新股公告 | 佳辰控股(01937)拟发行2.5亿股 预计1月17日上市

智通财经APP讯，佳辰控股(01937)公告，公司于2019年12月31日-2020年1月9日招股，公司拟发行2.5亿股，其中香港发售股份数目2500万股，占10%，国际配售股份数目2.25亿股，占90%，发售价不超过每股发售股份0.60港元及预期不低于每股发售股份0.53港元。股份将以每手5000股股份进行买卖。预期股份将于2020年1月17日上午9时开始于联交所进行买卖。

公司主要从事制造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务，总部位于中国江苏省常州市。公司的产品主要包括：全钢架空活动地板产品;及硫酸钙架空活动地板产品。公司的架空活动地板产品一般应用于中国的办公楼，其特性为：电缆管理(地板下可管理及安设电线及电缆，并灵活容纳任何电子设备);安装时间短;抗压强度高及具防火特性;及承托力强。公司2016、2017及2018年度公司拥有人应占溢利分别为人民币1916.8万元、2045.1万元、2460.5万元。

假设发售价为每股发售股份0.565港元(即指示性发售价范围每股发售股份0.53港元至0.60港元的中位数)，经扣除公司就全球发售应付的有关包销费用及佣金以及估计上市开支总额后，公司估计全球发售所得款项净额合共将为约9460万港元。董事目前拟按以下方式使用该等所得款项净额：

占估计所得款项净额总额约83.8%将用作于中国收购一幅土地并在该幅土地建设两栋厂房大楼以扩充公司的生产设施，以及设立新生产线及设置补充设备;所得款项净额总额约5.9%将用作透过购置自动化机械及设备以升级现有生产线，从而优化制造过程及提高生产力;所得款项净额总额约5.8%将用作偿还集团于2019年2月25日就为集团用于采购原材料的一般营运资金融资而提取的融资协议项下未偿还债务;所得款项净额总额约2.7%将用作提升及优化资讯科技系统，特别是升级现有的企业资源规划系统;所得款项净额总额约1.8%将用作营运资金及一般企业用途。