新股公告 | 诺诚健华-B(09969)拟发行2.5亿股 预计3月23日上市

智通财经APP讯，诺诚健华-B(09969)公告，公司于2020年3月11日至3月16日招股，拟发行2.5亿股，其中香港发售股份数目2503.4万股，国际发售股份数目2.25亿股。另有约15%的超额配股权。发售价将不超过每股发售股份8.95港元，预期不会低于每股发售股份8.18港元。股份将以每手1000股股份进行买卖。预期股份将于2020年3月23日上午九时正开始买卖。

公司是一家处于临床阶段的生物医药公司。公司致力于发现、研发及商业化潜在同类最佳及╱或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物。在知名行业专家管理团队的带领下，公司打造了具有强大自主研发能力的生物医药平台。公司的愿景是成为为全世界患者开发及提供创新疗法的全球生物医药领导者。公司2017及2018年度母公司拥有人应占亏损为人民币3.4亿元及5.5亿元。

公司已经与基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价认购以总金额1.64亿美元可购买的发售股份若干数目(下调至最接近每手1000股股份的完整买卖单位)。

经扣除公司就全球发售应付的包销费用及开支，假设并无行使超额配股权及假设发售价为每股发售股份8.56港元(即本招股章程所述指示性发售价范围每股发售股份8.18港元至8.95港元的中位数)，公司将收取所得款项净额约19.99亿港元。

公司拟将从本次发售的所得款项净额用于以下用途：所得款项净额的50.0%将分配至以下核心候选产品：用作拨资同时在中国及美国进行和计划进行奥布替尼治疗B细胞恶性肿瘤的临床试验;同时在中国及美国进行和计划进行奥布替尼治疗自身免疫性疾病的临床试验;同时在中国及美国进行有关奥布替尼对于主要适应症的注册文件准备、推出及(待监管部门批准后)商业化。

所得款项净额的40.0%将分配至以下管线中其他临床及IND阶段候选药物：用作拨资ICP-192及ICP-105正在进行和计划进行的临床试验、准备注册文件及潜在的商业推出(包括销售和营销)：用作为公司管线中的六种IND准备阶段的候选药物的研发以及新候选药物的研发及外部引进提供资金。

所得款项净额的10.0%将分配用作营运资金及一般企业用途。