新股公告|满贯集团(03390)拟发售1.92亿股 获雅各臣科研制药(02633)参购

智通财经APP讯，满贯集团(03390)于2020年3月30日至4月3日招股，拟发行1.9242亿股，其中香港发售1924.2万股，国际发售1.73亿股。发售价为1.48港元-1.52港元。每手交易2000股，预期股份将于2020年4月15日开始在联交所买卖。

据悉，该公司是一家提供多种中成药、保健、皮肤护理、个人护理及其他健康护理产品的供应商，主要于香港销售及分销该等产品。该公司于2017、2018及2019财政年度溢利分别为6392.6万、1亿及5451.6万港元。

假设根据初步发售价每股股份1.50港元，并假设超额配股权完全不获行使，估计发行发售股份的所得款项净额约为2.3亿港元。约30.0%预期用于进一步发展公司的供应链及零售管理。约15.0%预期用于进一步投资于公司的品牌管理，以提高大众对集团及产品的认识。约45.0%预期用于偿还公司部分银行借款，有关银行借款是用于为业务营运;及购买公司于澳门的仓库而提供资金。约10.0%预期用作一般营运资金用途。

公告显示，公司连同独家保荐人已与Jacobson Group Treasury Limited(基石投资者)订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购总额8000万港元可购买的发售股份数目。该基石投资者为雅各臣科研制药有限公司(02633)的间接全资附属公司。