全球最大主权基金也要套现离场？看看它最爱的港美A股有哪些

智通财经APP获悉，受全球性公共卫生事件及石油价格战的影响，全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金今年迄今损失惨重。该基金在今年一季度亏损约1.17万亿挪威克朗(约合1130亿美元)，跌幅达16%，甚至超过2008年金融危机四季度10.3%的跌幅，创下历史纪录。

近期，有媒体报道称，挪威主权基金因面临政府赎回压力，准备史无前例地出售资产。报道指，随着石油收入急剧下降，以及卫生事件引起全球股灾，挪威政府用于对抗危机的收入大大减少。这意味着挪威政府将需要从财富基金中，历史性赎回资金来维持支出。

此外，该基金所投资的公司现在大多暂停派息，行政总裁Yngve Slyngstad表示今年的现金流将大大低于先前预期。

挪威财政大臣指出，若卫生事件引发的经济危机再延长两个月，今年的预算收支缺口将再扩大1100亿克朗以上，这将迫使该基金采取更大规模的资产出售。在当前情况下，对于港股投资者而言，则需谨慎该基金在香港市场套现补救。

该基金官网数据显示，截至2019年12月31日，总资产规模为10.088万亿挪威克朗(约合1.148万亿美元)，同比增长20.4%;截至北京时间2020年4月3日11点23分，该基金当前动态市值为9.722万亿挪威克朗，相比2019年末下滑约4%。

据悉，挪威主权财富基金持有全球逾9000家公司的少量股份，投资范围覆盖74个国家及地区。按平均值计算，该基金持有全球1.5%上市公司股份。资产配置方面，该基金的股票投资占比70.8%，固定收益投资占比26.5%，非上市房地产投资占比2.7%。

股票投资

官网数据显示，按地区划分，该基金在美国、中国大陆、以及中国香港的股票投资总规模分别为3233.9亿、351亿、以及93亿美元，占总资产规模比例分别为28%、3%、以及0.8%。

智通财经APP统计到，该基金目前在美国共计投资了1877家公司，按持股比例算，排名前五的公司分别为JBG SMITH Properties(JBGS.US)、Vornado Realty Trust(VNO.US)、Paramount Group Inc(PGRE.US)、Lear Corp(LEA.US)、Boston Properties Inc(BXP.US)、Federal Realty Investment Trust(FRT.US)。而在排名前十的公司中，属于金融行业的公司则占据八席。

在中国大陆，该基金共计投资了795家公司，在持股排名的前十的公司中，不乏阿里影业(01060)、白云山(00874)、晶科能源(JKS.US)等港美股上市公司的身影。

在中国香港地区，该基金共及投资178家公司，其中，新秀丽(01910)、亿和控股(00838)、数字王国(00547)、巨腾国际(03336)、友邦保险(01299)位列持股排名前五位。

从持仓偏好来看，在美国，挪威主权财富基金青睐于金融、工业、技术等相关行业，分别占比23%、18%、12%。

在中国大陆，该基金主要投资的公司则来自工业、金融、生活消费品等行业，占比分别为21%、17%、15%。

在中国香港地区，该基金则相对侧重于在金融、消费者服务、以及生活消费品方面的投资，占比分别为29%、24%、16%。

固定收益投资

数据显示，截至2019年末，挪威主权财富基金在美国、中国大陆、以及中国香港的固收投资总规模分别为1254.4亿、7.2亿、以及4.1亿美元，占总固收投资规模比例分别为39.4%、0.2%、以及0.1%。

在中国大陆以及香港地区，该基金主要持有债券类型为公司债及政府相关债券。按市值计，排名前五的公司分别为中国进出口银行、CK Hutchison International 17 II Ltd(长和，00001)、Alibaba Group Holding Ltd(阿里巴巴，09988)、Tencent Holdings Ltd(腾讯控股，00700)、CK Hutchison Group Telecom Finance SA(长和)、以及Hutchison Whampoa International 14 Ltd(和记黄埔)。

非上市房地产投资

据悉，在非上市房地产投资领域，挪威主权财富基金主要将重心放在法国、德国、日本、英国、以及美国等国家，共计投资739项地产资产。其中，美国和英国分别有334项和199项，法国、德国、日本分别为56项、14项、5项。另外，其它项目主要集中在欧洲地区，共计131项。