新股公告|海吉亚医疗(06078)拟发行1.2亿股 预期6月29日上市

智通财经APP讯，海吉亚医疗(06078)发布公告，于2020年6月16日-6月19日招股,公司拟发行1.2亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权，每股17.00港元-18.50港元，每手200股，预期股份将于2020年6月29日上市。

据悉，该公司为中国最大的肿瘤医疗集团。作为以肿瘤科为核心的医疗集团，致力让医疗更温暖，满足中国肿瘤患者未被满足的需求。自2009年展开业务以来，通过内生性增长、战略收购及与医院合作伙伴合作，建立覆盖全国以肿瘤科为核心的医院及放疗中心网络。截至最后实际可行日期，通过直接股权所有权或管理权，经营或管理十家以肿瘤科为核心的医院网络，遍佈中国六个省的七个城市。此外，现时向位于中国九个省的15家医院合作伙伴(包括的托管医院)就其放疗中心提供服务。

该公司主要经营自有的民营营利性医院及提供一系列肿瘤医疗服务及其他医疗服务;提供放疗中心咨询服务、授权使用的专利立体定向放疗设备及提供专利立体定向放疗设备的相关维护和技术支持服务;及管理及经营拥有举办人权益的民营非营利性医院并从中收取管理费。

公司的收入由2017年的人民币5.965亿元增加至2019年的人民币10.858亿元，复合年增长率为34.9%。经调整净利润由2017年的人民币4850万元增加至2019年的人民币1.715亿元，复合年增长率为88.0%。

假设发售价为每股发售股份17.75港元，经扣除包销费用及佣金以及应付与全球发售相关的预计开支后，并假设超额配股权未获行使，估计将获得的全球发售所得款项净额将约为19.858亿港元。其中，约60%将用于单县海吉亚医院、重庆海吉亚医院及成武海吉亚医院(均属自有营利性医院)的升级，并在聊城、德州、苏州及龙岩市设立新医院。30%将用于合适机遇到来时，在人口庞大、对肿瘤医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院。约5%将用于升级信息技术系统，约5%将用于营运资金及其他一般企业用途。

另外，公司已与基石投资者订立基石投资协议，已经同意按发售价认购以总额1.43亿美元可以认购的有关数目发售股份，其中，高瓴资本、OrbiMedFunds、TigerPacificMasterFundLP、南方基金管理股份有限公司、LakeBleuPrimeHealthcareMasterFundLimited、SagePartnersMasterFund、HudsonBayMasterFundLtd、GoldenValleyGlobalLimited、ForesightOrientGlobalSuperiorChoiceSPC分别认购5000万美元、2000万美元、1600万美元、1500万美元、1200万美元、1000万美元、1000万美元、500万美元、500万美元。

高瓴资本成立于2005年，是一家由投资专业人士和营运行政人员组成的环球企业，专注于建立和投资于实现可持续增长的高品质商业机构，其独立的专有研究和行业专长，结合世界一流的营运和管理能力，是高瓴资本投资方式的关键。高瓴资本与卓越的企业家和管理团队合作创造价值，尤其重视于技术转型和创新。高瓴资本于不同股权投资阶段投资于医疗、消费、TMT、先进製造业、金融和商业服务行业的企业。高瓴资本及其集团成员代表机构客户(例如大学基金、基金会、主权财富基金及家族财富管理公司)管理资产。

OrbiMedCapitalLLC为OPM的投资顾问及WWH的投资组合经理。WWH为根据英格兰法律组建的公开上市信托。Genesis及ONH均为根据开曼群岛法律註册成立的获豁免有限合伙，由OrbiMedAdvisorsLLC担任投资经理。OrbiMedCapitalLLC及OrbiMedAdvisorsLLC经由CarlL.Gordon、SvenH.Borho及JonathanT.Silverstein组成的管理委员会行使投票及投资的权力。

南方基金管理有限公司于1998年3月6日经由中国证监会批准在中国成立，并于2018年1月4日转型为股份有限公司，定名为南方基金管理股份有限公司。南方基金管理总部设于深圳。截至2020年3月31日，南方基金管理所管理资产合并计算共达人民币11,397亿元，以及本身拥有的管理资产合共为人民币9821亿元，属行内最高之列。南方基金管理进行管理的互惠基金有221个，合计管理资产为人民币6496亿元，服务超过119百万名客户。