新股公告|金融街物业(01502)拟发行9000万股 预期7月6日上市

智通财经APP讯，金融街物业(01502)发布公告，于2020年6月19日-6月24日招股，公司拟发行9000万股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股7.16港元-7.56港元，每手1000股，预期将于7月6日上市。

据悉，该公司是一家中国国有综合物业管理公司，于业内有25年以上经验。公司以北京金融街区域的物业管理及相关服务为起点，已发展成为一家综合物业管理公司，专注向位于国家各级金融管理中心的物业提供物业管理及相关服务。凭借公司为商务物业提供物业管理服务的丰富经验，公司已将业务扩大至中国重点地区。截至2019年12月31日，公司在中国拥有11家附属公司及40家分支机构。公司的物业管理服务涵盖多个物业类别，主要专注于商务物业。

得益于公司的高效经营及优质服务，公司的业务于往绩记录期内稳步增长。该公司于2017、2018及2019年度分别实现股东应占利润为7941.8万元、 8705万元及1.05亿元人民币。在管物业建筑面积由截至2017年12月31日的约1320万平方米增加至截至2018年12月31日的约1640万平方米，并进一步增加至截至2019年12月31日的1990万平方米。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份7.36港元，全球发售净筹约6.07亿港元。其中，约60.0%将用于在中国寻求战略收购及投资机遇及新设分公司及附属公司以扩大公司的业务规模;约20.0%将用于发展公司的增值类服务业务;约10.0%将用于信息技术及智能设施系统建设及升级;约10.0%将用于公司的营运资金及一般企业用途。

另外，公司已与若干基石投资者订立基石投资协议，基础投资者已同意按发售价认购以合共2100万美元可购买的有关数目的发售股份。其中，UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、西泽投资管理有限公司、J-Stone Multi Strategies Master Fund及得翠有限公司的认购额分别为600万、500万、500万及500万美元。

J-Stone Multi Strategies Master Fund的投资目标是通过主要投资于在中国香港、中国、新加坡及美国等司法管辖区的证券交易所上市的物业开发商、房地产投资信托、物业管理服务及相关价值链公司的上市股票证券和债务证券，以在风险管理的基础上实现绝对回报。

得翠有限公司由一家在联交所上市的物业投资和投资控股公司九龙建业有限公司(00034)(九龙建业，连同其附属公司统称“九龙建业集团”)全资拥有。九龙建业集团主要在中国香港、中国内地及中国澳门从事投资控股、物业开发、物业投资及物业管理，并通过九龙建业拥有70.8%的上市附属公司保利达资产控股有限公司(00208)参与中国澳门的物业开发。