新股公告|宏力医疗管理(09906)拟发行1.5亿股 预期7月10日上市

智通财经APP讯，宏力医疗管理(09906)发布公告，于2020年6月24日-6月30日招股，公司拟发行1.50亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股1.80港元-2.30港元，每手2000股，预期将于7月10日上市。

据悉，该公司经营中国最大的综合性民营营利性医院之一河南宏力医院。根据弗若斯特沙利文报告，在中国所有综合性民营营利性医院中，就截至2019年12月31日的运营床位数及2019年的住院人次及门诊人次而言，公司医院分别排名第三(与其他三间医院排名相同)、第五及第九。此外，根据弗若斯特沙利文报告，就2019年的门诊人次及住院人次以及截至2019年12月31日的运营床位数而言，公司医院为华中地区最大的综合性民营营利性医院。

受益于中国政府鼓励民营医院行业发展的有利政策，医院在过去十年中迅速扩展成为一间大型综合医院，截至2019年12月31日，拥有30个临床科室、13个医技科室及1500张运营床位，同时公司已启动二期建设计划，以进一步扩大医院。医院位于长垣县(河南省县级市)，主要向长垣县、滑县、封丘县、延津县、东明县、原阳县及濮阳县的患者提供服务，截至2018年12月31日，该地区人口超过580万。于往绩记录期，医院的门诊人次及住院人次分别为293.35万人次和16.76万人次。

于往绩记录期，公司实现了稳定的收入增长。财务资料显示，该公司于2017、2018及2019年度分别实现年内利润7171.9万元、7346.4万元及4985.8万元人民币。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份2.05港元，全球发售净筹约2.59亿港元。其中，约29.5%将用于为扩建一期大楼提供资金，预期一期大楼将于2020年底投入运营;约26.1%将透过收购医院用于扩展公司的业务;约15.0%将用于偿还一般借款(特别是来自两家银行的未偿还贷款，截至最后实际可行日期，本金总额为人民币6300万元);约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途;约8.0%将用于购买医疗设备，并改善及提升公司的信息技术系统;约6.3%将用于发展公司的药品供应链业务;约5.0%将用于雇员招聘及培训。

另外，公司已与长垣市投资集团订立基石投资协议，基础投资者已同意按发售价认购可以总金额人民币5600万元购入的若干数目发售股份(向下调整至最接近的完整一手买卖单位2000股股份)。

长垣市投资集团有限公司(长垣市投资集团)为一家于中国注册成立的公司并由两家国有企业持有，其主要从事城市基础设施投资、开发及运营、房地产开发以及区内重点产业和相关企业的业务发展。就本基石投资而言，长垣市投资集团已委聘经相关中国当局批准为合资格境内机构投资者的资产管理人代表长垣市投资集团酌情认购及持有该等发售股份。