绿城中国(03900)拟发行美元优先票据

智通财经APP讯，绿城中国(03900)发布公告，该公司建议进行一项美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。

公告称，建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。截至本公告日，票据的总额及条款与细则尚未落实。待票据的条款落实后，预期瑞士信贷、汇丰、广发证券、花旗集团以及国泰君安国际与公司及子公司保证人等各方将订立与本票据相关的认购协议及其他辅助文件。

公司拟将建议发行的所得款项净额用作为若干于12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。