智通财经APP获悉,青客国际集团有限公司(QK.US)发布公告称,公司将发行本金总额约达1亿美元的4年期可转换债券,并收购国内一知名公寓资产。
青客公寓表示,将收购该知名公寓品牌约7.22万个租赁单元,总价约为1.3亿美元,预计将于2020年12月31日完成。
本次收购是青客公寓自2019年11月完成IPO以来的第三次收购。在本次收购前,公司于2019年12月从一家租赁服务公司收购了天津知名公寓品牌,并于2020年1月收购了四川领先公寓品牌成都和重庆的资产,两次总计收购约4.9万个租赁单元。青客公寓三次累计收购租赁单位约12.1万个。
在收购的同时,公司已于7月22日签署了一份可转换债券协议,根据该协议,投资者可按面值认购公司本金总额不超过1亿美元的4年期可转换债券和5年期认股权证。首次发行的债券预计于2020年7月29日完成。