美兰空港(00357)拟向母公司增发不超过1.4亿股内资股收购美兰机场一期跑道并定增1.55亿股H股

智通财经APP讯，美兰空港(00357)发布公告，鉴于有关过往母公司海口美兰国际机场有限责任公司认购事项的股东决议案及授予董事会权限的有效期已于2020年6月25日届满，于2020年7月24日，公司与母公司订立2020年母公司内资股认购协议，母公司同意认购认购股份，即作为母公司向公司转让美兰机场一期跑道相关资产为代价认购不超过1.407亿股新内资股。

认购股份的总认购价约为人民币15.20亿元(即转让一期跑道相关资产的代价)。最低认购价每股认购股份人民币10.80元(相等于约12.06港元)，较H股于最后交易日收市价45.05港元折让约73.23%。

认购股份将以下列最高者为认购价配发及发行：

(1)、每股认购股份人民币10.80元(相等于约12.06港元)，即公司于2019年12月31日的经审计每股净资产;

(2)公司于生效日期前财政年度末的经审计每股净资产;

(3)以下各项中最高者的90%：于生效日期在联交所所报的H股收市价;于生效日期前最后5个交易日在联交所所报的H股平均收市价;于生效日期前最后10个交易日在联交所所报的H股平均收市价;及于生效日期前最后20个交易日在联交所所报的H股平均收市价。

据悉，根据2020年母公司内资股认购协议收购一期跑道相关资产之前，一期跑道相关资产由母公司拥有及经营。一期跑道相关资产(包括美兰机场一期跑道及其他配套设施)位于中国海南省海口市美兰机场。根据其2019年的表现，拥有运送至少2422万旅客的保障能力。建设母公司一期跑道相关资产的原成本约为人民币5.92亿元。

公司并无向母公司购买跑道协议所列的全部跑道资产，因为董事认为公司将收购的一期跑道相关资产较美兰机场一期跑道其他余下资产有较高的盈利能力。一期跑道余下资产主要包括河流改道外排水系统及围场路。

鉴于有关过往新H股发行的股东决议案及授予董事会权限有效期已于2020年6月25日届满，于2020年7月24日，董事会决议召开股东特别大会及类别股东大会，向董事会授出建议特别授权以发行不超过1.55亿股新H股，即于母公司认购事项及新H股发行前占公司总股本的比例不超过32.75%。

投资者将以现金认购新H股，且新H股将按照公司就建议新H股发行与承配人签署的认购协议或与配售代理签署的配售协议的条款发行及配发。

新H股将以下列最高者为发行价发行：

(1)每股认购股份人民币10.80元(相等于约12.06港元)，即公司于2019年12月31日的经审计每股净资产;

(2)公司于相关协议日期前财政年度末的经审计每股净资产;

(3)以下最高者的90%：于相关协议日期在联交所所报H股收市价;于相关协议日期前最后5个交易日在联交所所报H股平均收市价;于相关协议日期前最后10个交易日在联交所所报H股平均收市价;及于相关协议日期前最后20个交易日在联交所所报H股平均收市价。

假设新H股获悉数配售，建议新H股所得款项净额将约为人民币16.51亿元。约40%将用于扩建、升级、改善及维修美兰机场现有航站楼及其他区域。约35%将用于偿还贷款及补充公司的营运资金。约25%将用于引入创新技术并将美兰机场升级为“智能化机场”。

该公司表示，一期跑道相关资产与美兰机场航站楼现有营运分离导致职责划分不明确，从而影响美兰机场的营运效率及安全性。收购一期跑道相关资产将使公司能够更好地按民用航空业的“高标准、严要求”标准经营其营运资产。