为现有债务再融资当代置业(01107)拟发行优先票据净筹9780万美元

作者：智通财经陈楚 2020-09-01 08:13:07

当代置业(01107)公布就有关发行2022年到期的额外5000万美元11.5厘绿...

智通财经APP讯，当代置业(01107)公布就有关发行2022年到期的额外5000万美元11.5厘绿色优先票据及发行2024年到期的额外5000万美元11.95厘绿色优先票据，于2020年8月31日，该公司及附属公司担保人就额外票据发行与德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际及摩根士丹利订立购买协议。

经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为9780万美元，该公司拟将其用作为该公司若干现有债务再融资。

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