新股公告 | 明源云(00909)9月15日-9月18日招股 基石投资阵容强大

智通财经APP讯，明源云(00909)于2020年9月15日-9月18日招股，该公司拟发行3.74亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价15.00-16.50港元，每手1000股，预期公司股份将于2020年9月25日上市。

据悉，该公司专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国房地产开发商的第一大软件解决方案供应商，按2019年的收入计公司占有18.5%的市场份额。在此市场中，按收入计，公司亦为ERP解决方案及SaaS产品的最大提供商，分别拥有16.6%和23.3%的领先市场份额。公司的ERP解决方案和SaaS产品，使得房地产开发商和其他房地产产业参与者实现其业务的精细化和数字化运营。

财务资料显示，公司的总收入由2017年的人民币5.8亿元(单位下同)增至2019年的12.64亿元，复合年增长率为47.7%，并由截至2019年3月31日止3个月的1.95亿元增至截至2020年3月31日止3个月的2.54亿元。公司的净利润由2017年的7280万元增至2019年的2.32亿元，复合年增长率为78.4%，并由截至2019年3月31日止3个月的690万元增至截至2020年3月31日止3个月的1470万元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共2.76亿美元可购买的一定数目的发售股份。其中，Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. 、GIC Private Limited、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、Sequoia Capital China Growth、贝莱德基金及Fidelity International分别认购8600万美元、5000万美元、5000万美元、3000万美元、3000万美元及3000万美元。

假设发售价为每股发售股份15.75港元，公司将会取得的全球发售估计所得款项净额56.36亿港元。其中，约30%将于未来一到五年内用于进一步升级及增强现有 SaaS产品的功能及特性，旨在应对更多样化的业务场景并不断改善SaaS产品的用户体验;约20%将于未来一到五年内用于加强尖端技术(例如 AIoT、数据分析及虚拟现实)的研发工作;约10%将于未来一到三年内用于进一步升级及增强云端 ERP解决方案的功能及特性。

此外，约10%将于未来一到三年内用于提高销售及营销能力并提升公司在中国房地产市场参与者中的品牌声誉;约20%将用于选择性地寻求战略投资及收购，公司认为这将使公司能够扩展现有的SaaS产品服务、提升技术能力并在选定的市场获得客户，以配合公司业务的有机增长及达成让地产生态链更智慧的使命。余下约10%元将用作营运资金及一般企业用途。