创梦天地(01119)拟发行7.75亿港元3.125%有担保可换股债券

智通财经APP讯，创梦天地(01119)发布公告，于2020年10月6日，公司的全资附属公司DHL及经办人已签订认购协议，DHL拟发行于2025年到期的7.75亿港元3.125%有担保可换股债券。

考虑到每股4.99港元的初始转换价，并假设债券获悉数转换，则债券将被转换成最多1.55亿股的新股，占：公司于本公告日期的现有已发行股本的约12.23%;及经扩大的公司已发行股本的约10.90%。

发行债券的所得款项净额预计为约7.58亿港元，拟用于集团自有游戏及产品的研发以及为日后的战略机会补充资金。