新股公告 | 融创服务(01516)于11月9日至11月12日招股 引入腾讯、高瓴等多家基石投资者

智通财经APP讯，融创服务(01516)于2020年11月9日-11月12日招股，该公司拟发行6.9亿股，其中，香港发售占7%，国际发售占93%，另有超额配股权15%。每股发售价10.55-12.65港元，每手1000股，预期将于11月19日上市。

据悉，公司是中国增长最快的大型物业管理服务商，市场地位领先。根据中国指数研究院的资料，2019年公司的整体增长率(按在管建筑面积、合约建筑面积、收入及利润的平均年增长率计算)为94.1%，与2019年大型物业服务百强企业相比，排名第一。公司以“至善‧致美”为服务理念，为客户提供全面的高品质物业服务，致力于成为中国最具竞争力的高品质综合物管服务商之一。

公司在中国提供物业管理服务的历史已逾16年，主要布局于国内一二线城市。于2020年6月30日，公司的合约总建筑面积达2.321亿平方米，覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市。于同日，公司于中国管理660处物业，包括418处住宅物业及242处非住宅物业，在管总建筑面积达1.05亿平方米。

财务资料显示，公司于业绩记录期间实现快速增长，收入从2017年的人民币11.12亿元(单位下同)增长至2019年的28.27亿元，年复合增长率为59.5%，并由截至2019年6月30日止6个月的11.71亿元继续增长52.9%至2020年同期的17.91亿元。整体毛利率由2017年的21.0%提升至2019年的25.5%并进一步提升至截至2020年6月30日止6个月的25.9%。

公司已与基石投资者腾讯(00700)、Magical Carpet Limited、高瓴基金及雪湖基金订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购一定数目的发售股份，认购总金额为3.7亿美元。公司认为，基石投资者为声誉良好及知名的中国及全球投资者，将于全球发售完成后构成公司的机构股东基础的—部分。公司认为，基石配售将有助于提升公司的形象及表明投资者对公司的业务及前景有信心。

假设发售价为每股发售股份11.60港元(发售价范围的中位数)及假设超额配股权未获行使，估计公司将获得的全球发售所得款项净额将约为78.1亿港元。

其中，约65%将用于寻求与物业管理主业及/或社区运营相关公司的选定战略投资及收购机会，以进一步扩大业务规模，巩固行业领先地位;约15%将用于升级智能管理服务系统，开展智慧社区建设，在提高物业管理效率、降低人工成本的同时，给业主及住户创造更便捷优质的生活环境;约10%将用于拓展公司的社区增值服务;约10%将用作营运资金及一般企业用途。