新股公告|京东健康(06618)11月26日-12月1日招股 预计募资249.94亿港元

智通财经APP讯，京东健康(06618)于2020年11月26日-2020年12月1日招股，拟全球发售3.819亿股，其中香港发售占5%，国际配售占95%，另有15%超额配股权，发售价将不超过每股发售股份70.58港元，每手50股，预期股份将于2020年12月8日上市。

据悉，公司致力于建设一个完整、全面的“互联网+医疗健康”产业生态。公司提供各式各样优质的医药和健康产品覆盖国民健康生活的方方面面，并通过强大的履约能力及时安全地送达千家万户。公司还为用户提供全面完整的健康与医疗服务，以满足用户于健康产品及服务领域各个方面的需求。同时，公司持续投资供应链及科技，是医疗产业链数字化改造的领跑者，致力赋能全产业链的参与者。

根据弗若斯特沙利文报告，于2019年按收入计，公司是中国最大的在线医疗健康平台，取得总收入人民币108亿元。根据弗若斯特沙利文报告，在2019年按收入计，公司亦是中国最大的在线零售药房，市场份额为29.8%。公司致力于打造以医药及健康产品供应链为核心，医疗服务为抓手，数字驱动的用户全生命週期全场景的健康管理平台。公司通过建立医疗健康产品和服务的端到端、全渠道的体系，重新定义用户管理个人健康的方式。

公司是引领中国医药和健康产品供应链转型的先行者之一。通过自营、线上平台和全渠道布局相结合的运营模式，公司为用户提供“人在货在，随时随地”的一站式体验。同时，公司扩大业务规模、丰富品类、并且保持严格品控、亲民价格从而获得用户的信赖。

公司提供综合在线医疗健康服务，例如在线问诊和处方续签、慢性病管理、家庭医生和消费医疗健康服务等。该等服务7*24全天候提供。公司组建了一支由自有医生和外部医疗专家组成的医疗团队，跨越了不同科室和领域，同时公司与多家第叁方医院和医疗健康机构合作。

公司于往绩记取期间实现了高速增长。公司的收入主要来自通过自营业务销售医药和健康产品，其次来自向第三方商家收取佣金和平台使用费以及向供应商和第叁方商家收取数字化营销服务费等。公司的总收入由2017年的人民币56亿元增至2018年的人民币82亿元，并进一步增至2019年的人民币108亿元。

公司的总收入由截至2019年6月30日止6个月的人民币50亿元增至截至2020年6月30日止6个月的人民币88亿元。公司的商品收入来自药品及非药产品的销售。公司的药品主要包括所有常见非处方药和处方药，且截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日止年度以及截至2019年6月30日及2020年6月30日止6个月，公司药品销售产生的商品收入分别占公司商品总收入的21%、25%、27%、27%及29%。

于2017年、2018年及2019年，公司分别取得盈利人民币1.79亿元、盈利人民币2.15亿元及亏损人民币9.72亿元。截至2019年6月30日及2020年6月30日止6个月，公司分别取得盈利人民币2.36亿元及亏损人民币54亿元。于2019年及截至2020年6月30日止6个月取得亏损主要是由于2019年及截至2020年6月30日止6个月A轮优先股公允价值因股权价值增加而增加。

公告称，假设发售价为每股股份66.69港元(即发售价范围每股股份62.80港元至70.58港元的中位数)，经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后，假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售募集资金净额预计约为249.94亿港元。

根据公司的策略，公司拟将全球发售募集资金按下述金额用于下述用途：约40%募集资金净额预计在未来36至60个月将用于业务扩张;约30%募集资金净额预计在未来24至36个月将用于研发，包括进一步发展公司的数字基础设施及新举措，并持续投资于公司的医疗健康服务平台、人工智能辅助处方验证以及大数据和云计算技术，以持续优化公司的服务流程、改善用户体验、提高营运效率及扩大向医疗健康价值链参与者提供的互联网和技术相关解决方案的范围;约20%募集资金净额预计将用于潜在投资及收购或战略联盟。约10%募集资金净额预计将用于营运资金及一般公司用途。

同时，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价(假设最终发售价为每股股份70.58港元)认购或促使其指定实体认购总金额约13.50亿美元可购买的发售股份数目，基石投资者中，Gaoling Fund, L.P.和YHG Investment, L.P.为公司现有股东SUM XI Holdings Limited(“SUM XI”)的联属人士，高瓴资本为Hillhouse Fund IV, L.P.(拥有SUM XI)的独家管理公司。高瓴资本通过SUM XI持有公司已发行股份及流通股总数的4.34%。

同时公司还引入包括Tiger Global、Lake Bleu Prime、中国国有企业结构调整基金、 GIC、贝莱德等基石投资者。