当代置业(01107)将发行1.5亿美元的优先票据

当代置业(01107)发布公告，于2016年12月29日(纽约时间)，国泰君安及中泰国际将购买该公司发行的于2019年到期的额外1.5亿美元6.875厘优先票据。

公告称，额外票据的发售价将为额外票据本金额的98.193%，额外票据发行的所得款项净额约为1.481亿美元，拟将用作若干现有债务再融资。

据悉，额外票据将与2016年10月20日发行于2019年到期3.5亿美元6.875厘优先票据合并及组成单一系列，原有票据于新交所正式名单上市。该公司已收到新交所原则上批准额外票据进入新交所正式名单进行上市和报价，但额外票据并无且将不会于香港寻求上市。