新股公告|瑞丽医美(02135)12月15日-12月18日招股 拟发行3.425亿股

智通财经APP讯，瑞丽医美(02135)于2020年12月15日-12月18日招股，拟发行3.425亿股，其中公开发售占比10%，国际配售占比90%，另有15%超额配股权，每股发行价0.3-0.4港元，每手10000股，预期2020年12月28日上市。

据悉，公司为一间位于中国浙江省的领先医疗美容服务提供商。公司为客户提供广泛的医疗美容服务，以满足客户不同的美容及抗衰老目标。公司的医疗美容服务主要包括美容外科服务，包括对面部或身体多个部位进行的美容外科诊疗;微创美容服务，主要包括美容注射诊疗;及皮肤美容服务，主要包括各种美容能量型诊疗。

自2008年8月开始营运以来，公司不断扩大自身网络。于最后实际可行日期，公司在中国拥有及营运由四家私立营利性医疗美容机构组成的网络，其中3家位于浙江省，一家位于安徽省。公司所有的医疗美容机构均以公司的商标“瑞丽”及“瑞丽整形”以及注册商标“Raily”营运。根据弗若斯特沙利文报告，按2019年医疗美容服务收益计，集团在杭州市及浙江省所占市场份额约为4.1%及1.9%，于所有私营医疗美容服务提供商当中分别名列第四及第五位。

公司于截至2019年12月31日止3个年度取得大幅增长。公司的收益由截至2017年12月31日止年度的约人民币1.13亿元增加40.7%至截至2018年12月31日止年度的约人民币1.59亿元，并进一步增加20.3%至截至2019年12月31日止年度的约人民币1.91亿元。截至2019年12月31日止3个年度，公司的溢利及年内全面收益总额分别约为人民币1740万元、人民币1840万元及人民币1030万元。因公司的医疗美容机构于2020年上半年暂停营运，公司的收益由截至2019年6月30日止6个月约人民币9210万元减少至截至2020年6月30日止6个月约人民币5870万元。随着客户数量减少及产生人民币970万元的上市开支，集团取得截至2020年6月30日止6个月亏损约人民币1180万元。

假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额将合共约为5600万港元。其中约28.0%将用作翻新所有现有医疗美容机构并扩张杭州瑞丽、瑞丽天鸽及芜湖瑞丽，以提升能力、更新品牌形象及扩大市场份额;约28.0%将用作为上海市新建医疗美容机构的资本支出及初始营运成本提供资金;约15.0%将用作中国浙江省医疗美容机构的潜在战略收购;约11.0%将用作购买医疗美容服务设备及医疗消耗品，以完善若干医疗美容诊疗，扩大医疗美容服务范围。约8.0%将用于积极推广公司的品牌;及约10%将用作一般营运资金及其他一般公司用途。

昊海生物科技及途益香港作为基石投资者已同意按发售价分别认购总金额2000万港元及1000万港元可购买的发售股份。