新丝路文旅(00472)公开发售获36.74%有效接纳 供股预期1月11日上市

新丝路文旅(00472)发布公告，包销协议及按“5供2”基准进行的公开发售已于2017年1月3日成为无条件，有效申请及接纳的发售股份合共约3.37亿股，占公开发售项下可供认购发售股份的总数约36.74%，发售股份预期将于2017年1月11日上午于联交所开始买卖。

公告称，于2016年12月30日，合共接获7份涉及公开发售项下保证配额的约3.37亿股发售股份的有效接纳，占公开发售项下约9.16股可供认购发售股份的总数约36.74%，其中包括新华联根据新华联承诺所认购的约3.36亿股发售股份;及合共接获3份涉及15810股发售股份的有效额外申请，占公开发售项下可供认购发售股份的总数约0.002%。

基于上述结果，公开发售有约5.8亿股发售股份未获认购，占公开发售项下可供认购发售股份的总数约63.26%;及公司经配发及发行发售股份扩大后的约32.08亿股已发行股本约18.08%。

根据包销协议的条款，新华联已认购所有未获认购发售股份。于公开发售完成后，新华联及其一致行动人士将持有合共19.81亿股股份，占公司经配发及发行发售股份扩大后的已发行股本约61.76%。

此外，由于进行公开发售，须就尚未行使购股权的行使价及尚未行使购股权所附带的认购权于行使时将作出相应的调整。每股行使价将由2港元调整为2.0381港元，行使购股权时将予发行的股份由1.51亿股调整为约1.48亿股，将于1月10日生效。