美国鸡品牌化之旅启示录：中国肉鸡产业规模化和品牌化道路如何走？

美国禽类养殖行业发展过程我们认为大致可分为三个时期：1）1930年到1960年垂直一体化与规模化发展2）1960年到1970年代中期现代化养殖体系完全建设3）1980年到现在头部企业扩张与品牌化建立。总结发展历程，在1970s之前，行业以提升效率和提升集中度为核心，在1970s后，经历了产品差异化及品牌化发展。

1.1. 垂直一体化推动了产业分工并提升了行业抗风险能力

垂直一体化产生推动了行业分工并有效分散了上下游风险。早期美国农业产业不把肉鸡作为可工业化生产的畜牧业产品。但是随着市场对于鸡肉的需求增长不断提升价格，超额利润促使更多农场开始扩张，也导致饲料厂订单激增，在供应链上处于资金优势地位。而由于养殖端散户押款压力大，养殖风险高，这种风险的不对等反而影响整体产业健康。

垂直一体化的起步。在20世纪30年代饲料厂开始尝试签订合同，农民以预定价格将禽肉卖给经销商，用以分散产业中下游风险。饲料厂将信贷借给农民购买饲料来生产活鸡。饲料厂将向农民提供从孵化场购买雏鸡所需的资金，债务由鸡群的价值担保。当鸡群准备上市时，农夫将其出售给加工商并偿还饲料厂的费用。这种在供应链中资金优势的存在，促使有资金优势的公司合并了饲料厂，孵化场和加工业务，从而开始了垂直一体化的起步。

垂直一体化通过协作提升产业链抗风险能力。在美国以食用为目的饲养的所有家禽中，有90％以上是由独立农场主同生产的，这些农场主都是与鸡肉综合生产和加工公司签订合同的。家禽生产合同是垂直一体公司与农民之间的协议。农民倾向于生产到公司需要的重量和数量为止，农民可以以此获得额外的收入补偿。家禽合同两个主要部分：提供生产资料的责任划分和用于确定养殖者的报酬。养殖者提供土地和住房设施、公用资源（电力和水）、人工、运营费用。公司规定动物成长的最终体重，提供饲料，药物和到场人员服务。当农民与鸡肉加工者达成协议以饲养肉鸡时，他们将获得有保障的市场，从而避免了市场风险（即无法出售其产品或不得不亏本出售的风险）。

垂直一体化促使科技进步快速应用于产业链，促进效率提升。到1970s时，行业在分工协作后，通过实施营养素发现，根除疾病等计划，传统育种进行遗传改良以及机械化和自动化技术，在短时间内快速缩短养殖周期。养殖技术的关键指标中可以看出养殖周期死亡率料肉比等指标在1970年之后就不再有明显提升，行业在1970年在养殖技术已经成熟。此时，中期现代化养殖体系已经完全建设，行业效率提升和集中度提升逐步放缓。

1.2. 技术进步带来部分企业/地区比较优势的提升

技术优势促进成本下滑1：高效率鸡棚淘汰实力较弱散户。在1940年代后期，出现了自动饲喂，这极大地降低了饲喂家禽的成本和劳动强度。除改良的饲养技术外，还在水禽通风系统、雏鸡分拣设备和饲料清洁器等领域进行了创新，鸡肉生产成本逐步下滑。同时在成本不断下滑的情况下，行业内养殖户不断竞争，造成价格下滑，不可避免地淘汰了实力较弱的农民和综合企业。

技术优势促进成本下滑2：国家家禽改良计划降低整体死淘率。1935年，美国国会法案针对鸡白痢设立国家家禽改良计划（简称“NPIP”），47个州陆续加入该计划，该计划由联邦、州、企业及实验室多方联合实施，主要对象为种鸡。此后拓展到火鸡、水禽、观展禽、育种群、商品蛋鸡、肉鸡等。1967年，多数孵化场通过了无鸡白痢认证，美国基本根除了种禽白痢。随后又逐步增加了涉及的病种，例如肠炎沙门氏菌、支原体、禽流感、外来新城疫、衣原体和鸡病毒性关节炎等人禽共患病和重要禽病，共计7种。以无疫认证为抓手建立激励约束机制严格市场准入、施行无疫企业认证是NPIP计划成功实施的核心环节。NPIP确定了对加入该计划的企业资格审核要求和条件,各州官方兽医机构对加入NPIP的企业进行定期监督管理。该计划降低了死亡淘汰率，促进了成本的下降。

技术优势促进成本下滑3：育种体系满足行业发展需求。在1960年代至1980年代，肉鸡选择计划的大部分重点是相对容易衡量的标准，包括蛋的产量，孵化率，生长率和饲料转化率。服务于大量生产在家中食用的肉鸡的市场，通过选择实时生产特性，提高生产效率。在1990年代和这个十年中，随着人们对食品服务和深加工产品的需求增加，肉鸡加工业的日趋成熟，越来越多的注意力放在肉的产量上，即每只进入加工厂的鸡肉可以加工的可销售磅（或公斤）肉的百分比包括去内脏的产量以及最重要的去骨胸脯肉的产量。进一步的加工要求越来越多的胸肉来满足消费者对易于制备且口感良好的有益健康产品不断变化的需求。育种公司将基因选择集中在胸肌沉积上，使得胸肉在鸡总活重中所占的百分比急剧增加。

1.3. 产业集中度提升是比较优势必然体现

地区成本优势使得产能集中在部分区域。成本和相对盈利能力随着规模化不断改变也导致了地区间的转移和家禽生产的集中。并且由于南部具有适宜的气候，低价土地和低产土壤以及缺乏土地和劳动力替代用途的地区的比较优势，饲养家禽可能对南方农民有吸引力。如今，家禽生产主要集中在美国东部的农场，美国97%的肉鸡产量集中在17个州。美国有近83％的家禽养殖场位于东北，东南，三角洲和玉米带地区。1995年，四个地区（东北，三角洲和东南部）占美国家禽和蛋生产总值的近70％。所有农场中约有29％位于这些地区。他们生产的农业产值的25％。

头部规模化企业集中度不断提升。随着产业集中度的增加，农场产能的集中度也在不断增加，通过对比1992年与1997年的数据我们也能看出产能的集中度依然在大幅上升。

头部企业并购带来产业集中度进一步提升。从1963年开始，禽屠宰行业的集中度不断增加，到2004年排名前四位的公司控制了最终产品市场的一半以上。加工厂大小的增长更为引人注目。1972年，拥有400多名员工的工厂约占鸡肉和火鸡产量的四分之一，但到1992年，这些大型工厂控制的份额已增加到80％以上。而集中度的提升也使得产业价格波动率下降，体现了规模经济对于生产要素成本的影响。

1.4. 规模化后，鸡价稳定，波动率下滑

1975年前鸡肉价格受联邦限制，促进行业挖掘下游产品溢价。由于经历二战、越南战争，美国早期鸡肉价格受到联邦价格管制，绝对价格持续低迷，由于1974年石油危机导致产业生产成本快速上涨，最终在企业游说下政府在75年初解除了联邦价格控制法案，鸡肉绝对价格开始上涨。这样的背景突出了肉鸡行业需要提升在成本效益控制之外新的突破点。在USDA的一场学术会议中，零售专家指出美国公民收入的提升为市场提供了多样化的消费者需求。食品店SKU从1960年的16万种上升到1969年底的32万种其中还不包括迭代替换的产品数量。这种消费升级带来的产品品类的丰富考验了厂商需要提升对于消费者需求的洞察，也加速头部企业进入下一阶段。

高效率系统促使成本不断降低，鸡肉价格相较收入水平逐步下滑。作为世界上效率最高，经济效益最好的养殖系统，美国鸡肉价格相较于居民平均工资比例持续走低，相较于1980年，当前美国鸡肉价格相对于平均工资而言已经便宜了2倍以上。高效率保证的低成本提升了消费者对于鸡肉的需求，目前鸡肉是美国人均消费最多的肉类。