复星医药(02196)2021年公开发行公司债券(第一期)品种一发行规模为16亿元

智通财经APP讯，复星医药(02196)发布公告，经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可【2020】701号)，公司(发行人)获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券。

本次债券分期发行，首期基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元。根据《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)发行公告》，本期债券分为品种一和品种二，发行人和主承销商享有品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超过本期债券发行总额即20亿元。

本期债券分设两个品种，其中品种一期限为4年，第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2021年2月2日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币16亿元，票面利率为3.98%;品种二取消发行。