顺丰控股(002352.SZ)拟175.55亿港元要约收购嘉里物流(00636)51.8%股权

智通财经APP讯，顺丰控股(002352.SZ)公告，公司拟通过全资子公司Flourish Harmony在前置先决条件获得满足或豁免(如适用)的情况下，向联交所主板上市公司——Kerry Logistics Network Limited(嘉里物流联网有限公司)(股票简称：嘉里物流，股票代码：00636.HK)合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约，以现金方式收购目标公司9.31亿股股份(约占标的公司已发行股本的51.8%和全面摊薄股本的51.5%)及注销相关标的公司购股权持有人持有的代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的标的公司购股权(以3.5公告发出之日标的公司未行使的购股权数量为基础计算，对应购股权股数为561.52万股)。

标的公司集团的核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。标的公司集团总部位于香港特别行政区，拥有横跨六大洲遍及全球的网络，包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。

就本次交易而言，上市公司根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为港币175.55亿元。本次交易系上市公司通过有条件的自愿性现金部分要约收购标的公司控股权，其中就部分要约而言，每股要约价格为港币18.8元;就购股权要约而言，每股购股权要约的价格为部分要约价格与购股权行权价格(即每股港币10.2元)的差额，即每股购股权要约的价格为港币8.6元。

若完成本次交易，标的公司仍将保持联交所主板上市地位，其公众持股比例将从25%更改为15%。

标的公司拥有广泛的国际货运代理覆盖网络，在中国客户尤为关注的亚洲区内(包括大中华、北亚、东南亚和南亚地区)、亚洲至美国、欧洲等流向上拥有较强能力，并在其他潜力市场(如中东地区)也进行了前瞻性布局。重点流向的空海货代及清关能力，可以完善顺丰控股端到端的整体供应链解决方案能力，结合公司已有的国际货航能力，进一步加强公司的国际运输业务能力。

公司称，通过本次交易，顺丰控股将进一步提升一体化综合物流解决方案能力，补充国际货代等关键能力，并进一步完善国际业务的战略布局。在此基础上，顺丰控股与标的公司通过共享丰富优质的客户资源及交叉销售，可以实现双方业务的更优发展。