动力电池装机量排名巨变，磷酸铁锂逆袭成功？

本文转自微信公众号“车云”，作者：杨璐。

近日，有媒体报道称现代汽车集团通报，宁德时代和SKI(SK Innovation)成为纯电动汽车专用底盘平台“E-GMP”第三批整车的电池供货商。在第三批的3款车型中，宁德时代向其中2款供货。

动力电池全球市场呈现以中国的宁德时代、韩国的LG化学和日本的松下为主的局面，宁德时代尽管一直位居装机量榜首，但多以国内订单为主，此次，一向采用本土供应商的现代汽车将此大单交给宁德时代，可见动力电池产业格局之变化。

不过，在宁德时代进军国际市场的同时，外资电池企业也在侵食国内市场。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示：2020年，我国动力电池装车量累计63. 6GWh，同比累计上升2.3%。其中，排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪(01211)、LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、瑞浦能源、力神电池、孚能科技。

与2019年相比，2020年最大的变化就是LG化学与松下的闯入，二者也成为国内市场装机量增长最快的电池供应商。另外实现装机量增长的是中航锂电和瑞浦能源，中航锂电实现138%的增长，而瑞浦能源在2019尚未进入前十榜单，去年则跃升为第8位。同时，宁德时代仍稳坐头把交椅，装机量实现1%的小幅上涨。

盘点动力电池TOP10品牌装机现状

具体来看，榜单中的另外5家企业则均出现了同比下滑的情况，力神、孚能科技、亿纬锂能降幅在20%以上，比亚迪也下降了11%。而时代上汽、比克电池、欣旺达等则退出了前十的行列。

外资电池企业的渗透是我国一部分电池企业装机量下降的一大因素。根据中国动力电池应用分会的数据，2019年1-9月，LG化学、松下电池等外资企业在中国动力电池市场的份额仅为0.35%;而2020年1-9月，LG化学、松下电池等外资企业在中国市场的份额已经高达15%，随着外资企业与中国主机厂合作的深入，该数据预计还会继续攀升。

宁德时代占据着国内市场的半壁江山，为蔚来(NIO.US)、广汽(02238)、理想(LI.US)、威马、小鹏(XPEV.US)以及一汽大众、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代等提供动力电池。本田(HMC.US)、现代、丰田(TM.US)、沃尔沃(VLVLY.US)、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等国际车企也在宁德时代的合作名单之列。

去年7月份，特斯拉(TSLA.US)的电池供应商加入了宁德时代的名字。

据起点锂电大数据统计，产能方面，宁德时代现有宁德基地总规划产能将达153GWh，溧阳基地总规划产能达到88GWh，青海基地已有产能6.5GWh，四川基地规划产能103GWh，广东肇庆新建25GWh，德国图林根工厂规划产能14GWh，总规划产能将达390GWh。今年2月份，宁德时代又先后在福建、广东投资了两家新公司。

比亚迪在2020年3月底，发布了重磅电池技术——“刀片电池”，并首次应用在旗舰车型汉上面，并传“刀片电池”预计2022年开始供货海外。比亚迪除了为自己的新能源汽车配套电池外，目前国内市场还配套长安、小康、北汽新能源等车企，并有望供应丰田、福特(F.US)、奔驰等全球知名车企。

LG化学的装机量飙升，主要归功于特斯拉Model 3、雷诺Zoe电动车和大众ID.3电动车，这三款车均采用了LG化学的电动车电池，其中特斯拉Model 3电池项目一跃成为LG化学的最大项目，部署占比达20%。宁德时代也为Model 3提供电池，不过是在去年第四季度才开始向客户交付，所以宁德时代仅有10%的装机量供给特斯拉。

中航锂电2020年装机量增长较快，目前为长安汽车、东风小康、广汽乘用车、吉利(00175)等车企配套电池。

国轩高科产品以乘用车用电池为主，与北汽新能源、奇瑞汽车、江淮新能源、长安汽车、上汽通用五菱等合作。去年5月份，大众投资约11亿欧元入股国轩高科，成为其第一大股东。

松下凭借本土优势，与丰田合资成立电池企业泰星能源，将从2022年起在日本西部生产混合动力汽车用的锂离子电池，产品除了供丰田汽车外，还将向马自达、大发汽车以及斯巴鲁提供电池。

同时，松下也是特斯拉最重要的电池合作伙伴，2020年松下在电动乘用车领域部署的所有电池中，有将近90%都用于特斯拉的产品。松下计划，最早2021年开始试产用于特斯拉电动汽车的4680新型电池。

亿纬锂能主要客户有小鹏、金龙、吉利和东风汽车，去年已获华晨宝马定点，并于近日向戴姆勒交付了锂电池产品。

瑞浦能源与上汽通用五菱、东风乘用车、威马、宇通等车企合作，去年10月，瑞浦能源批量交付宇通、北汽福田动力电池系统，进入宇通、北汽福田等商用车领域头部企业的供应商体系。

力神的电池乘用车装机量占据大半，乘用车客户主要是上汽通用五菱、江淮汽车。此外，力神还在储能、基站等领域进行了市场布局。

孚能科技在2020年年尾官宣合资吉利，规划产能120GWh(包含合资公司和孚能科技)，2021年开工建设不少于20GWh。孚能科技于去年成功登陆科创版，戴姆勒参与孚能科技的IPO配售，获得约3%的股份。

磷酸铁锂电池装机增速超三元锂

在电池类型方面，根据中国汽车工业协会和前瞻产业研究院数据，2020年1-12月，三元锂电池共计装车38.9GWh，占比61.1%，累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装机24.4GWh，占比38.3%，累计增长20.6%。

中国汽车工业协会最新统计数据显示，2020年12月中国动力电池装车量13GWh，同比增长33.4%，环比上升22.0%，继续保持增长趋势。其中，三元锂电池共计装车6GWh，同比增长24.9%，环比上升2.2%;磷酸铁锂电池共计装车6.9GWh，同比上升45.5%，环比上升46.0%，增速远超三元锂电池。

从装机量来看，去年全年及最新单月磷酸铁锂电池的增速都远超三元锂电池。

更早的数据显示，在2018年，动力电池类型的总装机总量是6377MWh。其中，三元锂动力电池装机量达3086.5MWh,占比48.4%;磷酸铁锂动力电池装机量为2645.8MWh,占比41.49%。与2017年相比,磷酸铁锂电池占比份额由26%增至41.49%，而三元锂电池的占比比例则有所下降，从69%下降至48.4%。

2018年磷酸铁锂的市场占比经历过一次大幅提升，一改三元锂主导的情况，2020年形势如出一辙，可否看作磷酸铁锂的再次回潮?

在市场和技术以及补贴政策的导向之下，具有寿命、成本、安全性优势的磷酸铁锂电池更多被平民车型、运营车型、商用车型所选;具有大容量、高能量密度、快充效率更高的三元锂离子电池多为中、高端车型所选。

2020年以来，特斯拉Model3、比亚迪汉、五菱宏光MiniEV等多个爆款车型配备的是磷酸铁锂电池。以国产Model 3为例，在使用磷酸铁锂电池后，价格就下降了数万块。此外，小鹏P7也使用了磷酸铁锂电池，并有消息称，蔚来汽车也将配备磷酸铁锂电池，目前已与宁德时代达成相关合作。

华安证券研报预测，2021年迎来磷酸铁锂需求增长大年，预计同比增长 80%，以动力为代表的高端增量显著，需求结构优化。

该情况是否说明在新能源汽车竞争激烈的背景下，车企除了在智能化配置、自动驾驶等方面的角逐，已经将目光投向了整车成本，而电池价格会影响车企在未来市场中的胜率吗?

对此，业内专家崔东树认为，电池类型对电动汽车尤其是高端车的价格影响不是很大，电池的价格占比不足30%，磷酸铁锂价格低25%，则总体才低6-8%。至于高端车会不会大规模采用磷酸铁锂电池，崔东树表示，高端车型还是以高性能电池为主，磷酸铁锂电池的占比不会进一步加大很多。

不过电池企业在磷酸铁锂方面的动作倒不小。今年1月，宁德时代与德方纳米科技合作投建的年产8万吨磷酸铁锂项目，宣布项目选址四川省宜宾市江安县，总投资约18亿元，分两期建设，总建设周期36个月。

另外，宁德时代还增资江西升华，以建设四川射洪市5万吨锂电正极材料项目。江西升华表示，增资所获得的款项全部用于江西升华在四川省射洪市新建年产5万吨新能源锂电正极材料项目，产品优先满足宁德时代的采购需求。

2020年12月，宁德时代、比亚迪等增资湖南裕能。湖南裕能目前拥有磷酸铁锂产能3万吨，且其全资子公司2万吨生产线去年下半年已经投产。近期，宁德时代对磷酸铁锂的布局可见一斑，当然，世界第一大电池制造商对动力电池的投资也不止于此。

小结

2021年1月，我国新能源汽车销量达16.8万辆，同比增长290.6%;欧洲主流9国新能源汽车销量达9.1万辆，同比增长51%。随着新能源汽车的增长，对动力电池的需求增长巨大。三元锂电池与磷酸铁锂电池最大的区别就是能量密度更高，尽管高端品牌出现采用磷酸铁锂的车型，但磷酸铁锂短时间内难以撼动三元锂在高端车的地位。

目前电池行业已显现出头部集中的态势，宁德时代、LG化学、松下占据了一半以上的动力电池市场，对国内的二线电池厂商而言，获取其他的市场空间势在必行。在车企意识到电池的重要性并投资电池厂商的同时，这些二线电池企业也获得了更大的发展空间。

（编辑：彭伟锋）