线上线下(300959.SZ)IPO定价41元 拟发行2000万股并于3月11日开启申购

智通财经APP讯，线上线下(300959.SZ)披露招股说明书，公司拟首次公开发行2000万股，占公司发行后股份总数的25.00%。每股发行价格为41.00元。网上申购日期为2021年3月11日。

公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。企业短信服务是公司最主要的业务，公司自成立以来一直从事企业短信相关业务。

发行人2020年度合并财务报表未经审计，已经致同事务所审阅，根据致同事务所出具的《审阅报告》，2020年度发行人营业收入11.02亿元，较2019年增长107.01%，归属母公司股东净利润为8331.89万元，较2019年增长37.98%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8053.59万元，较2019年增长39.66%。

发行人预计2021年1季度公司营业收入为2.5亿元至3亿元，同比增长22.14%至46.57%;扣除非经常损益前归属于母公司股东的净利润为2000万元至2400万元，同比增长4.10%至24.92%;扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为1900万元至2300万元，同比增长4.82%至26.89%。

公告显示，公司2017年度、2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润为3853.44万元、5518.19万元、6038.42万元。

公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下具体项目：拟1.52亿元用于企业通信管理平台建设项目;1.32亿元用于分布式运营网络建设项目;拟1.3亿元用于补充营运资金。