盈大地产(00432)建议发行5亿美元于2022年到期的4.75厘债券

盈大地产(00432)宣布，3月2日，PCPD Capital Limited(发行人)、公司及J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc及香港上海汇丰银行与中国光大证券(香港)就建议发行债券订立认购协议。

在认购协议所载条款及条件规限下，发行人已同意于2017年3月9日按债券本金额100%发行本金总额5亿美元的债券。到期日2022年3月9日，利息为每年4.75厘。

现拟将债券在新加坡证券交易所上市，发行人及公司将在合理情况下致力促使债券在新加坡证交所上市及获准买卖，并一直维持债券上市，直至再无未赎回债券为止。

估计发行债券所得款项净额(扣除发行债券的估计应付开支后)将约为4.96亿美元。公司拟将发行债券所得款项净额用于偿还集团的一般公司债务及一般公司用途，包括与集团在日本北海道的四季皆宜度假发展项目，及在印尼雅加达苏迪曼商业中心区的优质甲级办公大楼发展项目有关的用途。