海螺创业(00586)拟收购AGL及WETH的全部已发行股本 全面控制尧柏集团及重庆合营公司营运

智通财经APP讯，海螺创业(00586)发布公告，于2021年6月7日，卖方与买方中国海螺环保控股(公司的直接全资附属公司)订立买卖协议。根据买卖协议，买方有条件同意：向第一卖方马朝阳收购AGL的全部已发行股本，AGL代价为6.16亿港元;及向第二卖方中国西部水泥收购WETH的全部已发行股本，WETH代价为1.91亿港元。

根据买卖协议，AGL代价将透过向第一卖方配发及发行第一批代价股份(即合共1680.87万股新股份)偿付，及WETH代价将透过向第二卖方配发及发行第二批代价股份(即合共520.63万股新股份)偿付。每股代价股份36.6567港元，6月7日收市价每股33.2港元溢价约10.41%，代价股份相当于扩大后已发行股本约1.21%。

于本公告日期及紧接收购事项完成前，尧柏合营公司为公司间接拥有60%权益的附属公司，而尧柏合营公司余下权益：

由AGL(透过AGL的直接全资附属公司万福)间接拥有20%;及由WETH(透过WETH的直接全资附属公司诚信环保)间接拥有20%，及重庆合营公司为公司间接拥有65%权益的附属公司，而重庆合营公司余下35%权益由AGL(透过万福)间接持有。

待及紧随收购事项完成后，尧柏合营公司(连同每一家尧柏子公司)及重庆合营公司各自将成为公司的间接全资附属公司。

董事会认为，收购事项将使集团可全面控制尧柏集团及重庆合营公司的营运，以确保其固废处置项目的效率及管理。收购事项亦可增加公司权益股东应占利润(由于尧柏合营公司、尧柏子公司及重庆合营公司成为公司的全资附属公司)。

此外，由于尧柏集团及重庆合营公司的业务营运符合集团固废处置业务板块的整体发展目标，董事会认为收购事项可策略性地加强集团于中国固废处置行业的市场地位。

自成立以来，尧柏合营公司(连同每一家尧柏子公司)及重庆合营公司一直为公司的间接非全资附属公司。其财务业绩、资产及负债已作为集团的一部分综合入账。收购事项的代价将透过发行代价股份支付。因此，预期于完成后，(除了发行代价股份所带来的效应外)收购事项将不会导致集团的收入出现任何变动，亦不会导致集团的总资产或净资产出现重大变动。