智通港股开市掘金(06.10) | 鸿蒙、稀土天然气概念值得关注 恒指将选择方向

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、7天破千万!华为HarmonyOS 2火了 年底越过“生死线”有望!概念股大爆发

6月9日，HarmonyOS2升级用户7天已破千万，据此发展速度计算，华为有望完成之前内部既定的今年底鸿蒙操作系统搭载设备数量3亿台的目标。

点评：鸿蒙系统的出现并不是为了取代谷歌的安卓系统，而是实现更大范围的万物互联。因此其前景更加广阔。一个系统能否成功关键是看应用端的使用情况，7天已破千万显示出其强大的生命力。目前来看，推动力很大程度上来自于智能家电的巨头。未来需要观察排名靠前的手机厂商。因为最终需要通过手机来实现万物互联。不管怎样是开了一个好头。持续关注有合作关系的中国软件国际(00354)。

2、拜登政府正考虑进行一项调查，以确定进口稀土磁铁是否对美国国家安全构成威胁。如果是的话，就有理由对该商品加征关税!白宫表示，美国商务部将审核是否要调查钕磁铁，这种材料被用于制造从智能手机到电动汽车等多种产品。

点评：按照常规产品来看，如果被加征关税竞争力减弱。但稀土是重要战略资源，在高精尖领域用途广泛。作为企业而言，对冲的方式就是涨价，对政策面而言，征收出口关税也是其中选项。稀土在国际市场并没有卖出“稀”的价格，随着新能源汽车和光伏风能的广泛运用，稀土的需求越来越高。港股相关标的是中国稀土(00769)。

3、有消息称，苹果就电动汽车电池供应，目前正在与宁德时代和比亚迪(01211)磋商。苹果倾向于使用磷酸铁锂电池，因其较使用镍和钴的三元电池具有制造成本方面的优势。

点评：比亚迪(01211)的电池业务是通过弗迪电池公司展开，此前弗迪电池和国内外多家造车主机厂都有洽谈和接触。根据中汽协的统计数据，2021年1月至4月，中国车市的三元电池装车量累计19GWh，占总装车量的60%，同比增长173.4%;磷酸铁锂电池装车量累计12.6GWh，占总装车量的39.8%，同比上升455.9%;其中，前4月中国国内动力电池装车量排名第一的企业是宁德时代，占比为50.7%，紧随其后的分别是比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科。数据看出，磷酸铁锂电池增速更快，如果苹果采用磷酸铁锂电池，未来的增速还会进一步提升。

【大势研判】

大盘乏善可陈，28700点再度震荡了一天，但重心处于下移的状态。

周期类个股表现要更抗跌一些，比较突出的是煤炭类，因为到了夏季用电的高峰期。不过有传闻指中国考虑对动力煤实施限价，但在政策没有出台前，景气度还可以维持。如创新高的兖州煤业(01171)、中煤能源(01898)、中国神华(01088)。

相对坚挺的是汽车这条线，尤其是汽车配件，如敏实集团(00425)、浙江世宝(01057)及福耀玻璃(03606)。海运类表现也很坚挺，有机构再度调高了中远海控(01919)的目标价。

鸿蒙题材扩散到5G，如中兴通讯(00763)、长飞光纤(06869)。

恒指已经到了关键位置，需要选择方向了。如果要稳住需要看券商的表现。跌破的话需要注意风险。热点继续看鸿蒙概念、稀土、汽车产业链锂电池及氢能源天然气。

【热门板块解析】

高端碳纤维紧缺引发储氢瓶供应危机 下半年或面临“无米下锅”窘境

据高工氢电报道，由高端碳纤维紧缺引发的车载储氢瓶供应危机正开始由上游向下游扩散。国内一家储氢瓶企业高层表示，下半年国内很多系统厂商或拿不到储氢瓶，将面临“无米下锅”的窘境。

点评：华泰证券预测，2020-2050年中国储氢瓶市场规模合计有望达到3234亿元。随着国内氢燃料电池产业的快速发展，国内储氢瓶领域相关公司望享受行业快速爆发及国产替代双重红利。中集安瑞科(03899)主营能源设备业务，尤其是氢气储存和运输业务，预计充分受益。另外，跨省天然气管道运输定价机制出台、释放改革红利，相关品种中国燃气 (00384)、昆仑能源(00135)。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯，先健科技(01302)发布公告，于2021年6月8日，集团自主研发的IBS AngelTM铁基可吸收支架系统已于马来西亚获得注册批准。

IBS AngelTM由铁基可吸收支架和支架输送系统组成，用于改善需要支架治疗的患者的肺血管管腔直径。支架基体是由高强度的渗氮铁管加工而成，支架杆壁上有多个断点设计，使支架在完成有效支撑后能够尽快解构，不再束缚血管。完成治疗后，支架可降解，最终被人体自身组织所吸收，创新的材料和结构设计可以确保支架具有合理的吸收周期。

点评：相较于目前市场上的永久支架，产品在治疗新生儿和低龄儿童肺血管供血不足上具有独特优势。因为随着患儿成长，永久支架会束缚血管长大，造成血管再狭窄而需要二次介入，甚至需要外科手术才能解决上述问题，对患儿身体产生额外负担。而本产品由于其具有可降解性，将从根本上解决此类问题。此外，IBS AngelTM采用薄壁设计，最小可兼容4F鞘管(内径约为1.35毫米)，特别适合新生儿的细小血管。

目前IBS AngelTM已在马来西亚获批销售，成为全球唯一适用于儿童的可吸收支架产品，造福患者。同时，产品正在积极进行CE和国内注册工作，有望成为欧盟和国内首款上市的铁基可吸收支架。需要密切关注正式落地的时间点，一旦打开欧盟和国内市场，将对业绩带来显著提升。

2、智通财经APP讯，石药集团(01093)发布公告，公司附属公司石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司开发的“注射用西罗莫司(白蛋白结合型)”已获中国国家药品监督管理局批准，可在中国开展临床试验，为国内首个获得临床许可注射给药的西罗莫司制剂。

点评：西罗莫司又称雷帕霉素，是一种大环内酯抗生素类免疫抑制剂，为mTOR特异性抑制剂。目前国内外已上市的西罗莫司均为口服制剂，用于预防接受肾移植患者的器官排斥。

该产品采用特殊技术将西罗莫司包裹于人血白蛋白中，克服口服制剂无法向靶部位递送足够浓度药量的缺点，有望实现治疗mTOR信号通路驱动的一系列疾病。该产品实现了西罗莫司的注射给药，且无需激素预处理，同时拓展了该药物的应用领域。本次批准的临床适应症为实体瘤和血液瘤，临床前研究结果显示该产品在多种实体瘤和血液瘤模型中有较好的抗肿瘤活性，极有希望在临床试验中展现出良好的抗肿瘤效果。

该产品属于中国化药注册分类2类，目前全球尚无同类产品上市。集团将全力推进该产品的临床试验工作，力争该产品尽快上市。考虑到临床试验到正式上市还需要一定时间，而且临床结果也需要观察。因此短期要看资本的态度了。

申明：本栏目所有分析仅为分享交流，并不构成对具体证券的买卖建议，不代表任何机构利益，同时可能存在观点有偏颇情况，仅供参考。各位读者需慎重考虑文中分析是否符合自身定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险。