新股公告|和黄医药(00013)于6月18日-6月23日招股 引入凯雷、加拿大养老基金等基石投资者

智通财经APP讯，和黄医药(00013)发布公告，公司于6月18日-6月23日招股，拟发行1.04亿股，其中香港公开发售1300万股，国际发售股份9100万股，最高发售价每股45.00港元，预期股份将于6月30日开始买卖，每手买卖单位500股。

据悉，公司是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司，专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤╱免疫业务外，公司的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力，主要在中国生产、营销及分销处方药。

于2018年，呋喹替尼获批用于治疗三线mCRC患者，使和黄医药成为首家将自主研发创新抗肿瘤药物带向无条件批准及上市的中国生物医药公司。自此，公司在中国组建由约520多名员工组成的肿瘤商业化团队，负责营销呋喹替尼及公司其他若获批的产品。商业团队于2021年初推出公司自主研发的第二种肿瘤药物索凡替尼，用于治疗晚期非胰腺NET。公司自主研发的第叁种药物是用于治疗肺癌的赛沃替尼。该药目前正在进行最终监管审评，有望最早于2021年年中在中国获批上市。另外七种肿瘤候选药物目前在中国处于早期临床开发阶段，其中一种于2021年4月过渡至II期註册意向研究，另一种目标于2021年过渡至II期註册意向研究。

2018年、2019年及2020年，公司的收入总额分别为2.14亿美元、2.05亿美元、2.28亿美元;股东应占亏损分别为7480.5万美元，1.06亿美元、1.25亿美元。

公司根据指示性最高发售价45.00港元将收取的全球发售所得款项净额将约为44.41亿港元，其中约22.20亿港元将用于推进赛沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期临床计划以进行注册试验及潜在提交NDA申请;约4.45亿港元将用于支持进一步的概念验证研究，并资助内部研究以持续扩大公司的癌症及免疫疾病产品组合，包括早期临床及临床前阶段候选药物管线的开发成本;约8.88亿港元将用于进一步增强公司在商业化、临床、监管及生产方面的综合实力;约6.66亿港元将为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金，以配合公司的内部研发活动，并提升公司目前的候选药物管线。

公司已与五名基石投资者(即The Carlyle Group Inc.、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金启融基金)订立基石投资协议，等已同意以总认购价约25.35亿港元认购发售股份以作为国际发售的一部分。