瑞信：重申中软国际(00354)“跑赢大市”评级 目标价上调27%至15.5港元 有望受益于鸿蒙系统及数字化趋势

智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告，重申中软国际(00354)“跑赢大市”评级，目标价由12.2港元上调27%至15.5港元，并调升对其2022-23年每股盈利预测2-4%，以反映更高的收入，主要是鸿蒙及数码化趋势下，由华为及其他大客户带动。

集团对今年收入及盈利的指引分别同比增25-30%及30%，而新兴业务未来3年复合年均增长率50至60%；另外预计鸿蒙的贡献将由单位数字增幅水平，到未来增30至40%。该行相信，集团最大的客户致力于软件解决方案，以完善其在物联网、汽车及云计算方面的生态系统。集团是数码化趋势的主要受惠者之一，更好的业务组合下，估计其毛利率也将有改善。