新股公告 | 康诺亚-B(02162)今起招股 引入高瓴、博裕、石药集团及易方达等15家基石投资者认购1.9亿美元

智通财经APP讯，康诺亚-B(02162)于2021年6月25日-6月30日招股，公司拟全球发售5826.45万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股定价50.5-53.5港元，每手500股，预期股份将于2021年7月8日(星期四)上午九时正(香港时间)开始买卖。

假设超额配售权未获行使及发售价为每股股份51.90港元，预计全球发售净筹约28.64亿港元。约60%于未来三至五年内，将主要用于公司核心产品及主要候选产品的研发及商业化;约15%将用于其他管线候选药物产品的临床前评估及临床开发。约15%将用于支付新生产及研发设施的租赁付款，及购买机械及设备;及约10%将用于一般企业及营运资金用途。

公告称，公司已与15名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.9亿美元可购买的一定数目的发售股份。其中，Invesco Ltd.、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Aranda Investments Pte. Ltd.及Hillhouse Capital认购额分别为4000万美元、4000万美元、1500万美元、1500万美元。此外，Boyu Capital Opportunities Master Fund、Double Joy Ventures Limited、佳曦控股有限公司、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、LAV各认购1000万美元。Hudson Bay Master Fund Ltd. 、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、Springhill Master Fund Limited、Yi Fang Da Sirius Inv. Limited各认购500万美元。佳曦控股有限公司由石药集团(01093)全资拥有。

据悉，该公司于2016年成立，是一家生物科技公司，专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。核心产品CM310，是一种针对白介素4受体α亚基 (IL-4Rα)的拮抗性抗体，用于治疗多种过敏性疾病，如中重度特应性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潜在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。公司在该等治疗领域不断发现及开发新的候选药物，除了核心产品外，管线还包括八种处于不同研发阶段的候选药物，其中五种为临床阶段候选药物(在国产同靶点药物或同类别药物中，均处于取得中国及╱或美国临床试验申请批准的前三位)，以及三种处于可进入临床试验申请阶段。公司所有候选药物目前均处于开发阶段，且公司可能最终无法成功开发及上市CM310等候选药物。

为支持公司的生物药研发工作，公司已建立全面一体化平台，涵盖生物药开发的所有关键功能，包括靶点验证、先导化合物生成及优化、临床前评估、工艺开发、转化研究、临床开发及生产。该一体化平台使公司能快速及以具成本效益的方式发现、构建、扩展及推进公司创新及差异化抗体疗法的多元化管线，包括单克隆抗体、抗体偶联药物及双特异性抗体。

核心业务模式是基于差异化或经临床验证的作用机制自行发现及开发创新疗法。为配合公司的内部研发工作，公司亦通过合资企业或对外授权安排与第三方合作开发及商业化公司的候选药物。

目前，公司的产品尚未获准进行商业销售，因此尚未从产品销售中产生任何收入。自公司成立以来，公司概未盈利并每年产生经营亏损。于2019年及2020年，分别产生全面亏损总额人民币1.675亿元及人民币8.19亿元。全面亏损总额由 2019年至2020年增加人民币6.51亿元，主要由于可转换可赎回优先股的公允价值亏损增加人民币5.99亿元，主要由于公司的价值增加所致;研发开支增加人民币6260万元，与公司持续开发候选药物相一致。公司预期将自2020年12月31日及直至上市日期期间继续确认可转换可赎回优先股公允价值亏损。

公司预期在至少未来几年经营开支会增加，因为公司需要进一步进行临床前研究、继续进行候选药物的临床开发、就候选药物寻求监管批准及製造候选药物、推出在研产品以及增聘必要人员以经营公司的业务。于上市后，公司预期会产生与作为上市公司经营业务相关的成本。由于候选药物的开发状况、监管批准时间表以及审批后将候选药物商业化，公司的财务表现预期将在不同期间有所波动。