新股公告|朝聚眼科(02219)公开发售获认购113.97倍 每股定价10.6港元

朝聚眼科(02219)发布公告,发售价已厘定为每股10.6港元,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为13.57亿港元,每手500股,预期2021年7月7日上市

智通财经APP讯,朝聚眼科(02219)发布公告,发售价已厘定为每股10.6港元,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为13.57亿港元,每手500股,预期2021年7月7日上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1709.3万股约113.97倍。

由于香港公开发售的超额认购逾100倍,合共6837.2万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。

由于有关重新分配,香港公开发售项下可供认购发售股份最终数目增加至8546.5万股发售股份,占全球发售(于任何超额配股权获行使前)初步可供认购发售股份的50%,有关股份获分配予36244名香港公开发售的获接纳申请人。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购约17.83倍。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为8546.5万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)的50%。国际发售中亦超额分配2062.5万股股份,而该超额分配将以Xiwang Medical Management与稳定价格操作人所订立借股协议项下的拟借入股份结算。

基于发售价每股发售股份10.60港元计算,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共7467.45万股发售股份。


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