豪华社交俱乐部Membership Collective Group(MCG.US)申请美股上市，拟筹资4.5亿美元

智通财经APP获悉，豪华社交俱乐部Membership Collective Group(MCG.US)周二宣布，该公司已向美国证券交易委员会(SEC)递交上市申请，计划发行3000万股A类普通股，首次公开募股的价格预计在每股14-16美元之间，拟筹资4.5亿美元。若按预计价格范围中间值15美元计算，该公司的完全稀释市值为31亿美元。

该公司计划在纽交所上市，股票代码为“MCG”，摩根大通、摩根士丹利、高盛、美银证券和汇丰将担任此次IPO的主承销商。预计该股将于下周定价。

据悉，Membership Collective Group是一个由Soho House、Soho Works、The Ned、Scorpios Beach Club和Soho Home以及相关数字平台组成的全球会员平台。该公司核心业务Soho House于1995年成立，如今已从一家私人俱乐部发展成为集酒店、餐厅、酒吧、SPA于一体的全球连锁精品俱乐部，以严格的会员制闻名。目前，该公司在全球范围内拥有30家Soho Houses、9家Soho Works等，拥有会员10万人以上。

数据显示，该公司2020财年营收从上一年的6.42亿美元降至3.84亿美元，净亏损达2.35亿美元;2021年第一季度营收为7240万美元，低于上年同期的1.42亿美元，净亏损9303.7万美元，上年同期净亏损4498万美元。

尽管从2016-2020年间，Soho House的会员数量每年增长约16%，但由于不断开设新的场所，导致俱乐部从未盈利。虽然疫情对其财务状况产生了巨大的影响，Soho House仍然具有相当的吸引力。俱乐部发布的一份文件显示，今年年初，有4.8万人等待入会。