浙江沪杭甬(00576)拟发行3.65亿欧元零息可转换债券

浙江沪杭甬(00576)发布公告，4月5日，公司与联席牵头经办人中银国际亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及花旗环球金融有限公司订立认购协议，联席牵头经办人将促使认购人认购并支付本金额为3.65亿欧元的债券。

公告称，初步转换价为每股H股港币13.10元，较4月5日收市价溢价约32.5%，债券将转换为约2.31亿股H股，相当于该公司于公告发布日已发行H股股本约16.1%及经扩大已发行H股股本约13.9%。

此外，本次发售的所得款项净额将约为3.63亿欧元，拟将所得款项用于偿还现有债务及作一般公司用途。

董事会认为，发行债券能创造机会，改善集团的流动资金水平，降低集团的融资成本，并为公司筹集额外的营运资金。董事会现时拟将资金用作上述用途，并认为此举将促进集团的整体发展及扩张。