智通财经APP获悉,光大证券称,认为5G建设板块具备反弹机会,原因有两点:
1)主设备商:板块情绪处于低位,下半年运营商5G建设回暖,因此我们看好主设备商反弹机会。
2)光模块:海外电信运营商市场需求反弹有望接力云厂商需求,光互联趋势带动光模块节点数量持续增加,网络端口速率提升带动光模块向更高速率迁移,光模块仍为光通信板块最具成长性赛道,我们看好光模块反弹机会。
光大证券还表示,5G应用板块也具备长逻辑,由下面3个方面展开:
1)运营商:我们认为,市场在关注物联网赛道时,对于物联网模组、物联网平台给予了较高的关注度,而低估了网络层运营商的市场潜力,随着物联网连接数的快速上升,运营商受益不断增加。
2)专网及企业通信:现有铁路专网以2G为主,业务受限于网络性能,铁路5G专网建设预期提升。5G时代临近,企业网络设备及终端有望迎来新一轮的升级迭代。
3)网络可视化:工信部发布网络安全三年行动计划,网络安全重要度日益提升,相关投资有望增加。