智通港股开市掘金(08.04) | 华为助力打造云生态 全民健身掀起国产品牌热潮

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、华为云SPARK创始人峰会3日在新加坡和香港两地成功举办。会上，华为宣布未来3年为亚太Spark Program投入1亿美元，打造可持续发展的亚太初创生态，这是继新加坡、香港、马来西亚和泰国之后，华为再次助力印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡和越南4个初创生态圈建设，计划招募1000家start-ups，并打造100家scale-ups。同时，华为还发布了“云云协同创新计划”，继续加大对全球初创企业的扶持力度，充分发挥云云协同的产业组合优势，通过持续技术创新、全球本地化服务和优质的商业生态，加速初创企业快速成长。

点评：云计算对于经济增长的促进作用是相当惊人的。根据测算，从2010年到2020年之间，云计算的普及总共可以让发展中国家的GDP增加8.5%，让发达国家的GDP增加10.2%。 主要品种浪潮国际(00596)、金蝶国际(00268)、金山软件(03888)、伟仕佳杰(00856)。

2、国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》：明确到2025年，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，带动全国体育产业总规模达到5万亿元

点评：全民健身直接带来的就是体育用品的需求，该板块前期因为涨幅过大而出现调整，目前基本到位，在政策利好催化下有望再度掀起国产品牌热潮，主要品种李宁(02331)、特步国际(01368)、安踏(02020)。

【大势研判】

市场再度遭遇监管压力，首先是针对游戏行业的;其次是针对汽车芯片涨价的中间商;再是光伏储能。

游戏板块全线走弱，成为了继教育板块之后又一大受伤行业。芯片股受影响其实不大，主要是影响情绪，汽车、光伏等连带出现调整。

市场方向主要转向疫苗及医药类，美国国防部于当地时间周一表示，美军已与辉瑞签订一份价值35亿美元的新冠疫苗生产合同，由该公司与BioNTech合作开发并生产5亿剂新冠疫苗。这对复星医药(02196)形成刺激。

大基建的工程机械、水泥等继续表现强势。券商股广发证券(01776)、东方证券(0395)弱势中再度表现强势。

近期不断突发行业监管利空，市场资金疲于应对，整体风偏降低。资金更多的会选择底部的崛起的品种。预计新方向在云计算类、体育用品及老题材的疫苗类、航运类等。

【热门板块解析】

全球最大货柜轮公司马士基(Maersk)上修全年获利预期的幅度，远远高于市场预期，主要因着全球供应链大乱，推升海运运费高涨，但也同时警告目前需求波动剧烈。根据媒体消息指出，今年的假期购物季恐怕会受到商品缺货和运输延误的影响，因着近期洪水事件，已经促使全球供应紧缩的情况更加恶化。马士基预计直到今年年底，全球航运市场将持续增长，全年市场需求增长率从原本的5%至7%，上修至6%至8%，主要靠着中国对美国出口需求推动。

点评：马士基目前预估全年EBITDA落在180亿至195亿美元之间，前次预估区间为130亿至150亿美元。可见大大超出市场的预期。在当前海运“高烧不退”的情况下，8、9月旺季来袭。预计8月1日起，将有越来越多船公司加入到涨价队伍。主要品种中远海控(01919)、东方海外国际(00316)、太平洋航运(02343)、海丰国际(01308)、中远海发(02866)。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯，中远海发(02866)公布，公司于2021年8 月3日收到河南伊洛投资管理有限公司(以下简称“河南伊洛”)发来的《增持股份情况告知函》，告知该公司其管理的私募证券投资基金于2021年7月9日通过证券交易所以集中竞价方式增持公司A股763.77万股，占公司总股本的0.0658%。

截至2021年7月9日，河南伊洛管理的多支私募证券投资共计持有公司约4.055亿股A股、1.82亿股H股，约占公司总股本的5.0607%。

2021年7月9日后，因河南伊洛交易员操作失误，其所管理的基金仍有交易公司股票的行为。

截至本公告日，河南伊洛管理的各支私募证券投资基金合计持有公司约4.04亿股A股、1.82亿股H股，约占公司总股本的 5.0453%。

点评：河南伊洛这种私募已经买到了上限，可见对该股的追捧。考虑到在7月9日之前中远海发的价位平均在1.7元附近，现价是1.53元，处于被套的状态。随着航运类景气度的提升，当前股价具备较高的安全边际。

2、智通财经APP讯，上海医药(02607)发布公告，近日，公司开发的“SPH3127片”(糖尿病肾病适应症)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，将于近期启动国内Ⅱ期临床试验。

点评：SPH3127片是一种新型口服肾素抑制剂，具有降血压作用，目前SPH3127片抗高血压适应症正在中国开展Ⅲ期临床试验;轻度至中度溃疡性结肠炎适应症正在美国开展II期临床试验。该项目由上海医药和日本田边三菱制药株式会社合作研发，双方共同拥有知识产权。公司已向美国、日本、欧洲、澳大利亚、韩国、菲律宾、中国等数十个国家/地区提交该产品的化合物专利申请，并已取得在中国、美国、日本、澳大利亚等数十个国家/地区的授权。

截至目前，该项目已累计投入研发费用834.94万元人民币。一旦获得成功，对业绩会有较好的提升。

3、阿里巴巴2022财年Q1净利润434.4亿元 营收2057.4亿元

阿里巴巴2022财年Q1净利润434.4亿元，市场预期293.31亿元，去年同期475.91亿元。2022财年第一季度营收2057.4亿元，市场预期2094.51亿元，去年同期1537.51亿元。

点评：营收低于预期主要还是受到了拼多多、抖音和快手等新平台竞争的影响。未来竞争依然激烈。看点是阿里巴巴宣布了集团有史以来最大规模回购计划，将回购计划总额从100亿美元提升至150亿美元，有效期到2022年底。该企业回购计划有望成为中国企业史上力度最大的回购。股价能否起来就看何时真正开始实施回购及力度。

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