新股公告 | 心玮医疗-B(06609)以上限定价 公开发售超购332.14倍

智通财经APP讯，心玮医疗-B(06609)公布配售结果，公司发行660.18万股，香港公开发售占50%，国际发售占约50%，超额配股权尚未获行使。 发售价已厘定为每股发售股份171.00港元，每手50股H股，预期H股将于2021年8月20日(星期五)上午九时正(香港时间)开始于联交所主板买卖。

其中，根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获非常大幅超额认购，超购332.14倍。已将264.08万股H 股由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的H股最终数目为330.1万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约50%。香港公开发售共有34796名成功申请人，其中32170名股东获分配一手买卖单位H股。

根据国际发售初步提呈发售的H股已获超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约8.3倍。将H股由国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售的H股最终数目为330.085万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股总数(任何超额配股权获行使前)约50%。国际发售中已超额分配99.025万股H股，而共有44名承配人获配发五手或以下买卖单位 H股，相当于国际发售项下142名承配人的约30.99%。该等承配人已获配发合计5600股H股，相当于国际发售初步可供认购的发售股份约0.09%及全球发售可供认购发售股份的0.08%(各情况均假设超额配股权未获行使)。

根据相关基石投资协议，该公司的基石投资者已认购合共300.06万股H股，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约7.73%及全球发售的发售股份数目约45.45%，在两种情况下均假设超额配股权并无获行使。

根据国际发售，除向Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited和 LYFE Capital Fund III (DRAGON), L.P.(作为全球发售项下的基石投资者)配售若干发售股份外，合共向该公司现有股东的紧密联繫人Sherpa Healthcare Co-Investment Fund, L.P.及Aranda Investments Pte. Ltd.分配15.2万股发售股份。

根据国际发售，华泰资本投资有限公司获配售2000股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股(假设超额配股权并无获行使)约0.03%。该公司已向联交所申请，而联交所已授出配售指引第5(1)段所指同意，批准公司向上述关联客户分配国际发售H股。

根据发售价每股H股171.00港元，全球发售净筹约10.15亿港元。45.3%元预期将分配至公司的核心产品;39.9%分配至公司管线内的其他在研产品;4.8%用于为透过内部研究提升研发能力及持续扩充产品组合提供资金;10.0%将用作营运资金及一般企业用途。