交银国际(03329)拟全球发售6.67亿股 预期5月19日上市

交银国际(03329)发布招股章程，5月5日-11日进行招股，拟全球发售6.67亿股，其中，10%为香港公开发售;90%为国际配售，且供合资格交通银行H股股东申请的优先发售包括7002.4万股预留股份，相当于全球发售股份总数约10.50%，发售价为2.6-3.1港元，预期股份将于2017年5月19日上午9时正开始于联交所买卖，将以每手1000股为买卖单位进行买卖。

其中，该公司将授予国际承销商超额配股权，要求该公司以发售价额外发行最多合共约1亿股发售股份，占全球发售15%。

假设发售价为每股股份2.85港元(即发售价范围每股2.6-3.10港元的中间价)，估计全球发售所得款项净额约17.95亿港元。预期约45%用于拓展保证金融资业务，尤其是注资保证金融资业务以满足客户的融资需求。约15%用于拓展资产管理及顾问业务。约10%用于扩展投资及贷款业务。约10%用于开发信息技术基础设施及内部监控系统。约10%用于引进及留任人才及改善现有人力资源结构。约10%用作营运资金及一般公司用途。

根据国际发售，该公司已与5名基石投资者订立基石投资协议。基石投资者同意按发售价认购总金额约6.45亿港元所涉的发售股份数目，占紧随全球发售完成后已发行股份总数约9.30%及发售股份总数约37.20%(假设并无行使超额配股权)。

公告称，每名基石投资者均为独立第三方，并非该公司的关联人士，亦非现有股东。紧随全球发售完成后，概无基石投资者成为该公司主要股东。5名基石投资者分别为Kaiser Private Equity Fund SPC、胡宝星爵士、太平信托有限公司、大成国际资产管理有限公司及山东黄金金控集团(香港)有限公司。