海伦司(09869)每股定价19.77港元 公开发售超购29.8倍

智通财经APP讯，海伦司(09869)公布配售结果，公司拟发行1.35亿股，香港公开发售占30%，国际发售占70%，目前超额配股权未获行使。发售价已厘定为每股发售股份19.77港元，每手买卖单位为500股股份，预期股份将于2021年9月10日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

其中，香港公开发售获超额认购29.8倍，已将2693万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目已经增加至4039.5万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)30%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约25.58倍。将股份由国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售的发售股份最终数目为9425.5万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)70%。

根据每股发售股份发售价19.77港元，全球发售净筹约25.13亿港元。约70.0%将用于在未来三年开设新酒馆及实现公司的扩张计划。约10.0%将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系。 约5.0%将用于进一步加强酒馆的基础能力建设，公司计划继续投资于技术研发。约5.0%将用于进一步强化Helen’s的品牌知名度。余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使，则公司将就超额配股权获行使而将予发行及配发的2019.75万股额外发售股份收取额外所得款项净额约3.85亿港元。