新股公告 | 三叶草生物-B(02197)于10月25日-28日招股 拟发行1.5亿股

智通财经APP讯，三叶草生物-B(02197)于10月25日-10月28日招股，公司拟发行1.5亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%;另附有15%超额配股权，发售价每股12.80港元-13.50港元，每手500股，预期将于11月5日上午九时正开始于联交所买卖。

公司于2007年成立，是一家处于临床试验阶段的全球性生物技术公司，致力于为传染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病开发新型疫苗及生物治疗候选产品。公司主要产品于各治疗领域的适应症分别为COVID-19、恶性腹水及强直性脊柱炎。业务模式侧重于内部研发新型疫苗及生物治疗产品。

截至最后实际可行日期，公司的产品管线包括六种Trimer-TagTM亚单位候选疫苗、两种Trimer-TagTM肿瘤治疗候选产品及三种Fc融合蛋白候选产品，涵盖13种适应症。截至最后实际可行日期，公司拥有三个临床阶段资产，即SCB-2019(CpG 1018加铝佐剂)、SCB-808及SCB 313。SCB2019(CpG 1018加铝佐剂)及SCB-808为公司的核心产品。

公告称，公司目前并无获准商业销售的产品，亦无产生任何产品销售收益。截至2019年及 2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四个月，公司的亏损总额分别为人民币4860万元、人民币9.13亿元及人民币9.09亿元。年内亏损总额主要产生自研发开支及行政开支以及可转换可赎回优先股公允价值变动。

同时，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购以总额为1.385亿美元可认购有关数目的发售股份，而基石投资者包括Orbimed Funds，HHLR，淡马锡，Rock Springs Capital，Oceanpine Capital，Athos Capital，Springhill Fund，Superstring及Toroa。

假设发售价为每股股份13.15港元，自全球发售获得的所得款项净额将约为18.37亿港元。约65%将用于核心产品及相关产品的研发、生产及商业化，约22.5%将用于其他产品(如SCB-313及SCB-420)以及其他潜在候选产品的研发、生产及商业化;及约12.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。