吉利汽车(00175)拟56.022亿元向股东李书福收购极氪股份维持最大控股股东的地位

智通财经APP讯，吉利汽车(00175)公布，作为在电动化及智能化汽车领域的行业领先者之一，该公司已透过与吉利控股成立极氪开始从事研发、採购及销售极氪品牌电动出行相关产品(如智能电动汽车)。此外，于2021年8月，极氪与五名独立投资者订立Pre-A购股协议，内容有关配发及发行 Pre-A优先股的协议。

作为集团业务策略规划的一部分，于2021年10月18日，该公司与吉利集团有限公司订立框架协议，该公司拟向吉利集团有限公司收购极氪2.2亿股普通股，代价将由订约方协定。

继框架协议之后，于2021年10月29日，该公司(作为买方)与吉利集团有限公司(作为卖方)订立购股协议，该公司有条件同意购买或促使其提名人向吉利集团购买销售的股份，占于本公布日期极氪已发行股本约 10.34%(按已转换基准)及极氪经扩大已发行股本约9.66%(按全面摊薄及已转换基准)。代价约为人民币56.022亿元。

买方将以现金支付约人民币18.074亿元及按发行价每股代价股份港币23.34元配发及发行1.964亿股代价股份支付余额(相当于约人民币37.948亿元)的方式结付代价。代价股份将根据将于股东特别大会寻求的特别授权予以配发及发行。公司将向上市委员会申请代价股份上市及买卖。

紧随交割后，该公司将于极氪已发行股本约58.31%(按已转换基准)及极氪经扩大已发行股本约54.47%(按全面摊薄及已转换基准)拥有权益。极氪将仍为公司的非全资附属公司及其财务业绩将继续并入集团综合财务报表中。而李书福及其联系人(该公司除外)将持有极氪已发行股本约17.87%(按已转换基准)及极氪经扩大已行股本约16.69%(按全面摊薄及已转换基准)。

公告称，为极氪寻求外部融资时，公司一直维持其作为极氪最大控股股东的地位，从而使股东利益最大化。收购事项将可抵销Pre-A轮融资及极氪未来其他潜在股权融资的摊薄效应，透过增加公司于极氪的股权有利于公司的整体发展。此外，发行代价股份作为代价的一部分彰显控股股东对公司发展前景的信心，同时亦为业务经营储备现金。

于本公布日期，吉利集团有限公司由公司执行董事兼主要股东李书福全资拥有。