传言中的特斯拉(TSLA.US)45GWh电池订单预示着什么？

2022年，动力电池的需求或将被引爆，中国乃至全球市场电动汽车新车销量渗透率提升或将大超预期。 

10月29日，国内有媒体报道称，据多位知情人士透露，特斯拉(TSLA.US)已经为明年的电动汽车采购电池，向中国动力电池供应商宁德时代(300750.SZ)预定了约45GWh磷酸铁锂电池，将用于其Model 3和Model Y车型。 

宁德时代的回应是：不予置评。既没有承认，也没有否认。 

不过，受此消息影响，宁德时代10月29日股价再创历史新高，盘中市值一度突破1.5万亿元，本周第3次刷新历史高点。收盘报639.22元/股，涨幅5.27%，总市值约1.49万亿元，首次超过建设银行，为A股市值第三大公司。 

据了解，目前特斯拉Model 3和Model Y标准续航版带电量分别为55kWh和60kWh，也就意味着特斯拉上述订单采购量差不多可以满足80万辆特斯拉新车电池配载需求。 

数据显示，今年前三季度，特斯拉在全球的新车销量约为62.74万辆。此次传出特斯拉如此规模的电池订单，意味着特斯拉对2022年的销量增长信心十足。 

事实上，从这则传言订单里面有几个消息颇值得玩味。

一是宁德时代已经成为特斯拉主力供应商，并且很有可能在2022年超越松下电池、LG新能源，成为其第一大供应商；

二是45GWh订单均为磷酸铁锂电池，这表明特斯拉要在全球大规模推广磷酸铁锂版本车型，磷酸铁锂在全球市场占比将飞跃式增长；

三是2022年全球电动汽车市场将迎来加速发展和渗透，中国市场有望在明后年提前进入20%渗透比例门槛，而全球也有望提前向这一目标迈进。

01  宁德时代明年或成特斯拉全球最大电池供应商

动力电池应用分会数据显示，今年1-9月，中国市场动力电池装机量约为95.26GWh，其中宁德时代一家企业的装机量就有47.75GWh，占中国市场50.1%。 

宁德时代的装机量中，特斯拉（上海）工厂贡献了约26.85%。

2021年1-9月特斯拉（上海）工厂新车产量信息统计

数据来源：动力电池应用分会 从上表数据可以看出，今年1-9月，特斯拉（上海）工厂共生产306,547辆新车，其中Model 3产量为194,934辆；Model Y产量为111,613辆。 

从配套电池信息来看，搭载磷酸铁锂电池的Model 3有172,057辆，Model Y有55,889辆；两款磷酸铁锂电池车型共计227,946辆，总计带动磷酸铁锂装机量约为12.82GWh；三元电池装机量约为5.92GWh。 

从配套供应商来看，宁德时代已经是特斯拉（上海）工厂的第一大电池供应商，LG新能源次之。 

如果上述45GWh预定订单属实，那么宁德时代在特斯拉全球市场的供应商地位将会进一步上升，预计在2022年会超越松下电池，成为特斯拉全球第一大动力电池供应商（松下电池今年1-9月在全球市场的装机量约为26GWh，主要由特斯拉配套带动）。

02  磷酸铁锂电池2022年将在全球市场大放异彩？

可以看出，宁德时代在特斯拉供应链中的地位提升，很大程度上得益于其技术、成本更具优势的磷酸铁锂电池。换言之，正是磷酸铁锂电池，帮助宁德时代在特斯拉供应商体系中先超LG新能源，还有望超松下电池，最终实现整体“逆袭”。 

另外，从各类型车型产量也可以推测，标准续航版Model 3相较于长续航、高性能版Model 3受欢迎程度更高，这主要得益于标准续航版巨大的价格优势。 

另一方面，这也表明，在价格有明显优势的情况下，消费者对于500km续航已经普遍能接受。或许正是基于此市场反馈，所以特斯拉决定在全球范围内极力推广使用磷酸铁锂电池，大批量生产更具成本和价格优势的标准续航版Model 3和Model Y。 

当前，磷酸铁锂电池正从中国走向国际市场，包括大众、奔驰、现代、福特(F.US)、雷诺等国际车企都明确表示将在入门级车型中使用价格更便宜的磷酸铁锂电池以降低成本。 

今年前三季度，特斯拉磷酸铁锂电池装机量只有12.82GWh，全年预计在16-18GWh左右，而明年的使用量直接蹿升到45GWh，增幅可谓巨大。 

除此之外，其他一众国际车企的跟进，也有望让磷酸铁锂电池在全球市场“遍地开花”。相信这一数据会非常好看。

03  2022年电动汽车渗透率会大超预期？

近日，欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的数据显示，今年1-9月欧盟新能源车销量为158.87万辆，新能源汽车渗透率已达到18.9%。 

本月中旬，中国乘联会发布的中国市场数据显示，9月新能源乘用车批发销量达到35.5万辆，在乘用车市场的渗透率已经达20.4%；2021年1-9月新能源乘用车渗透率为13.7%，较去年同期的5.8%翻了一倍有余。 

传言45GWh磷酸铁锂电池订单，预计可满足特斯拉接近80万辆新车电池配套需求。另外，有外媒报道称，特斯拉已经与比亚迪敲定了10GWh磷酸铁锂电池订单（预计可满足18万辆Model 3/Y电池配套需求），如果这些订单确凿并于2022年执行，再算上其全球三元电池车型产量，特斯拉明年的产量预计会比今年整体增长50%以上。 

不仅特斯拉，目前包括中国主流车企、造车新势力，国际上的大众、宝马、戴姆勒、通用(GM.US)、福特、现代、Stellantis等主流车企也都在大力推动电动化转型，电动汽车新车占比在逐年提升。 

从车企近乎“激进”的电池战略和订单来看，全球电动化速度会比预想的要快很多。相应的，接下来几年全球市场对于动力电池的需求也会同样比较紧张。 

事实上，春江水暖鸭先知，尽管今年以来多家头部电池企业疯狂扩增产能，新增产能已接近2000GWh，但是大家似乎认为这还不够。就在本周，亿纬锂能再度宣布将在成都新建50GWh电池项目，蜂巢能源宣布在盐城投资100亿元，新建22GWh电池项目。 

随着全球汽车电动化的提速，一场电池扩增产能的大戏帷幕已经拉开，“群雄逐鹿”谁立潮头？让我们拭目以待。

本文编选自微信公众号“电池中国”，作者：闫志刚；智通财经编辑：楚芸玮。