港股异动︱康宁杰瑞制药-B(09966)涨近5% 兴业证券维持其“买入”评级并看高目标价至27.15港元

智通财经APP获悉，兴业证券发布研究报告称，维持康宁杰瑞制药-B(09966)“买入”评级，预测2021-23年的营业收入为58.84/431.63/903.71百万元，目标价维持27.15港元。截至10时40分，涨4.61%，报价15.9港元，成交额1652.67万。

报告中称，目前KN046已有四项适应症处于注册性临床阶段，包括一线鳞状NSCLC、PD-(L)1经治NSCLC、一线胰腺癌及后线胸腺癌。另外，公司有望在2022年上半年正式启动一线肝癌的注册性临床。

一线鳞状NSCLC上，公司已在10月份完成482例患者的入组，有望明年初完成中期分析后递交BLA。PD-(L)1经治NSCLC上，早期数据显示mOS超过20个月，注册性临床已于10月完成首例患者入组。

一线胰腺癌上，2期临床显示在22个可评估的受试者中，ORR高达50%(1例CR)，DCR高达95.5%。其中，4例受试者经治疗后达到PR，MDT评估后达到手术切除标准并接受手术治疗。

此外，在一线三阴性乳腺癌和一线食管鳞癌等PD-(L)1响应不充分的瘤种上也展现了非常不错的早期数据。该行认为，KN046适应症布局非常丰富和多元化，主要聚焦大适应症、PD-(L)1耐药的NSCLC以及PD-(L)1响应不充分的瘤种，商业化潜力巨大。