推特(TWTR.US)发行10亿美元优先债券 助力40亿美元股票回购

智通财经APP获悉，推特(TWTR.US)当地时间周三在美国垃圾债券市场发行了10亿美元优先债券，部分目的是为股票回购提供资金支持。摩根大通牵头出售了这批将于2030年到期的无担保债券。据知情人士透露，根据此前的定价讨论范围，这批债券的收益率约为5%。

推特在一份声明中表示，除股票回购外，收益还将用于一般公司用途，也可能包括资本支出、投资和营运资金等。

推特表示，这些8年期债券将是推特的优先债务，利息将每半年支付一次。债券的利率和其他条款将通过推特和初始购买者之间的协商确定。

推特于2019年首次推出了高收益债券，在收到超过60亿美元的订单后筹集约7亿美元。Trace的统计数据显示，该项交易收益率仅为3.875%，是垃圾债券市场有史以来最低的收益率之一，目前的收益率约为4.2%。

自Twitter在2月10日发布季度收益报告时宣布40亿美元的股票回购以来，该公司股价已下跌逾10%，而以科技股为主的纳斯达克100指数同期下跌约5%。该股今年以来已下跌约23%，周三收于32.760美元。

Twitter新上任的首席执行官Parag Agrawal誓言要加强问责制，进一步加快决策速度，提高产品执行力。该公司设定了雄心勃勃的增长目标，包括将年营收增至75亿美元，到2023年底将日用户数量增至3.15亿。

Twitter的最新债券发行，以及蛋白奶昔生产商BellRing Brands(BRBR.US)周二宣布的发售计划，重新开启了沉寂近2周的美国垃圾债券新发行市场。据Bloomberg汇编的数据显示，上一笔定价交易是在2月10日，挪威邮轮(NCLH.US)当时筹集约16亿美元。

穆迪投资者服务在周三的一份声明中，将推特的债务出售和股票回购描述为“信用负面”，但补充称，这对该公司的信用评级不会立即产生影响，这家信用评级机构表示，这笔交易进一步将总杠杆率提高到3.5x阈值以上，但该公司手头有大量现金。

根据推特的声明，尽管这笔债务还将部分用于为潜在的收购事项提供资金，但该公司目前并未主动参与任何交易。

该声明称:“推特不时会评估潜在的战略交易和对企业、技术或产品的收购。但是，目前推特还没有就这类重大战略交易或收购达成任何协议。”