东数西算全面启动 长飞光纤(06869)光缆受惠

俄乌冲突开打，事件已到了一发不可收拾的地步，远在香港的我们也许只能祈祷，祈求事件最终可以和平解决，愿世界各地都和平。抽离一点，虽然开始打仗，但其实我们这边还有很多大事在进行中。不提疫情这些众所周知的坏消息，好消息还是有的。最近，我们国家推行“东数西算”战略大计，拟每年投资逾4000亿元人民币，在西部地区兴建多个数据中心集群，用于储存和运算来自东部发达地区的数据，旨在收窄地域差距、互通东西资源、巩固国防备战。

日前，官方宣布“东数西算”工程正式全面启动，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，象征“全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计”。这个大战略，相信会对数据中心、电讯设备、云计算等产业带来刺激作用。

要实行“东数西算”，首当其冲的当然是完善网络基建，而这方面亦属于国家为稳经济，而提出的“新基建救市”策略，因此基本上是势在必行。当中，明显的受惠股，莫过于长飞光纤光缆 (06869)。

长飞光纤光缆是国内领先的光纤光缆公司，主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品，市场份额约为20%。“东数西算”正好需要加大光纤光缆等基础设施需求，长飞有望由于新基建投资增加，而进一步提升业绩及估值。

根据大摩的报告指出，该行对5G和资料中心网络设备供应商的管道作出调查，认为短期内缺乏新的基础设施投资增加的信号，预计今年上半年不会有任何重大的正面盈利贡献。然而，在“东数西算”的大策略实施后，自上而下的政策驱动投资增加，有望剌激整个行业，长飞很可能会获投资者重新估值。

此外，即使不提“东数西算”，公司的业绩早已有回暖迹象。公司2021年前三季度实现营业收入67.89亿元，同比增长24.73%；归属于上市公司股东的净利润5.64亿元，同比增长38.98%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元。根据这三季的表现，公司有望于2021年，继19及20年的盈利倒退后，首度迎来拐点，盈利重新实现增长。

总括而言，长飞光纤光缆作为光纤龙头，在“东数西算”大战略，以及“新基建救市”策略下将受惠不少。不论是长远或是短期，长飞都有一定潜力。难怪大摩最近将其评级提升，目标价更达17.5元。若然大家发现大市没太大震荡，长飞值得纳入大家的观察名单。

利益申报：笔者执笔时没有持有上述股份。

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