美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 市场静候非农数据出炉

盘前市场动向

1. 3月4日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.80%，标普500指数期货跌0.85%，纳指期货跌0.75%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌3.23%，英国富时100指数跌3.19%，法国CAC40指数跌3.26%，欧洲斯托克50指数跌3.29%。

3. 截至发稿，WTI原油涨1.98%，报109.80美元/桶。布伦特原油涨1.64%，报112.27美元/桶。

市场消息

2月非农前瞻：美国通胀高烧不退，工资增速短期或难减缓。美国2月非农数据将于北京时间今晚21:30公布，薪资涨幅成为市场焦点，市场预计2月平均每小时工资同比增幅将达到5.8%，如果不考虑在2020年疫情期间的两次扭曲数据，这一年度增幅将是2007年以来最大幅度。另外，经济学家预计，2月份的就业报告也将表现强劲，根据调查显示，市场平均预期就业人数将增加近42万人，前值为增加46.7万人，预计失业率将下降至3.9%。有分析人士认为，强劲的就业和薪资数据，有可能给美联储货币政策带来压力，迫使其在3月会议上加息幅度超过预期的25个基点。

小摩警告：若俄罗斯石油持续受打击，年底油价可达185美元。摩根大通周四表示，极端情景下，如果俄罗斯的供应继续受到干扰，布伦特原油价格年底可能会达到每桶185美元。在最新的报告中，摩根大通维持其油价预测，即第二季度布伦特原油均为每桶110美元，第三季度为每桶100美元，第四季度为每桶90美元。该行预计，如果伊朗的原油没有重返市场，第二季度的平均油价将达到115美元，第三季度将达到105美元，第四季度将达到95美元。

俄乌战火烧到农产品市场，小麦价格飙升至14年新高。由于乌克兰战争切断了全球逾25%的小麦出口，人们对全球小麦短缺的担忧日益加剧，小麦价格飙升至2008年以来的最高水平。周五，芝加哥小麦期货涨停，至12.09美元/蒲式耳，升至十四年高位。自从俄罗斯袭击乌克兰，欧美对俄罗斯实施全面制裁以来，小麦价格一直在飙升，目前正朝着每周约40%的创纪录涨幅前进。

俄罗斯辟谣网站表示乌克兰核电站未遭攻击。当地时间3月4日，针对此前乌克兰官方和媒体宣称的扎波罗热核电站遭袭击事件，俄罗斯辟谣网站“向虚假新闻宣战”基于俄方公布的信息表示，乌克兰总统泽连斯基企图通过扎波罗热核电站事件炒作“第二个切尔诺贝利”话题，借此恐吓欧洲。该网站表示，按俄方通报的消息，俄军与乌方交火地点距离核电站有一定距离，交火导致一处训练行政设施起火。乌方渲染的俄军用于攻击核电站的导弹实际上是照明弹。

美国金融市场融资压力大，流动性指标亮红灯。本周美国银行间拆借利率相对于隔夜拆借基准利率(FRA/OIS息差)上升，周四交易中，这一息差扩大了近10个基点，至26.4个基点。这是自2020年5月28日以来的最高水平。FRA/OIS息差主要反映的是全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑。FRA/OIS利差大涨意味着市场对短期同业拆借利率(Libor)上涨的预期非常高，显示融资市场的资金短缺。

欧洲股市出现有史以来最大单周资金外流。美国银行策略师表示，在通胀风险不断上升的情况下，俄乌局势升级正促使投资者以前所未有的方式撤出欧洲股市。美银策略师援引EPFR Global的数据表示，截至3月2日当周，欧洲股市遭遇了有记录以来最大的单周资金外流，达到67亿美元，这也令全球股市的资金外流10周以来首次达到50亿美元。

个股消息

Yandex(YNDX.US)履行债务打消顾虑，华尔街银行趁机抄底俄罗斯公司债券。在美欧等国家的全面制裁和资本管制之下，俄罗斯公司是否能够继续偿还外币债务引起了市场的密切关注。好消息是，俄罗斯搜索引擎公司Yandex已向2025年到期的12.5亿美元债券的持有人支付了470万美元的息票。此外，俄罗斯国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)已经在处理3月7日到期的13亿美元债务。另外，近几天来，高盛和摩根大通一直在购买与俄罗斯公司有关的价格较低的债券，有知情人士称，高盛主要向Evraz Plc、Gazprom和俄罗斯铁路等公司发行未来两年内到期的公司债，并已投标购买俄罗斯主权债券。对此，高盛并未予以置评。此外，该公司披露乌俄事件影响：未在制裁范围内，短期运营依旧坚挺长期或受影响。

Coinbase(COIN.US)与币安重申未禁止俄罗斯用户使用加密平台。加密货币交易所Coinbase Global Inc (COIN.US)和币安(Binance)在周五重申，他们没有计划先发制人地禁止所有俄罗斯用户使用他们的加密货币平台。有分析人士表示，这一决定削弱了西方国家在入侵乌克兰后孤立俄罗斯方面的计划。

本田汽车(HMC.US)与索尼(SONY.US)将联手造车，计划2025年销售首批电动汽车。3月4日，本田汽车与索尼发布声明，双方将成立合资企业，合作开发电动汽车，目标是在2025年销售首批电动汽车。双方表示，本田将负责生产第一款车型，而索尼将开发移动服务平台。

遭客户强烈反对后，Rivian(RIVN.US)撤销涨价计划。Rivian首席执行官RJ Scaringe在周四致股东的一封信中承认，周二的涨价“破坏了Rivian希望与客户建立的信任”。他表示，从3月1日起，所有的订单都将按照原价进行。Scaringe表示，关键零部件成本的大幅上涨是价格上涨的原因。“从半导体到钣金再到座椅，一切都变得更加昂贵，因此我们看到，自 2018 年以来，美国新车的平均价格上涨了 30% 以上。”

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30：美国2月非农就业数据

北京时间21:45：2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯出席CNBC的直播节目。

北京时间3月5日02:00：美国至3月4日当周石油钻井总数(口)

北京时间3月5日04:30： 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。