富瑞：维持阅文集团(00772)“买入”评级 目标价降至68.6港元

智通财经APP获悉，富瑞发布研究报告称，维持阅文集团(00772)“买入”评级，目标价由90港元下调至68.6港元，估计公司今年收入同比增长9%，在线阅读收入增长约7%，IP业务和其他业务同比增长11%。

报告中称，公司去年收入同比增长1.7%至87亿元人民币，低过预期，主要由于新丽传媒(NCM)收入确认。平均月活跃用户同比增长8.6%至2.49亿户，高过该行预期的2.35亿户。该行预期，由于腾讯(00700)支持的综合内容(IP和作家)及生态系统，阅文坚实的管道及在线业务竞争处优，相信今年表现将处于轨道上。