高盛:维持华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价降至69港元

高盛续列华润啤酒(00291)“确信买入”名单。

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持华润啤酒(00291)“买入”评级,续列“确信买入”名单,预期今年销售及经常性EBIT同比增8%及20%,下调2022-24年经常性EBIT预测6%-8%,以反映高端产品销售增长放缓及原材料成本压力,并下调估值基础,由预测2025年市盈率33倍降至30倍,目标价由79.6港元降至69港元。

报告中称,公司去年收入同比上升6.2%,经常性EBIT则增长21.5%,大致符合该行预期。而业务于去年下半年出现下滑,主要由于毛利率压力加剧,及高档产品销量增长较预期为慢。

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