东方证券(03958)发行不超过40亿元公司债

智通财经APP讯，东方证券(03958)发布公告，公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可核准。

该期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元。该期债券每张面值为人民币100元，共计4000万张(含超额配售2000万张)，发行价格为100元/张。

发行人最近一年末的净资产为409.38亿元(2016年12月31日合并财务报表中的所有者权益合计);最近一期末的净资产为414.43亿元(2017年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计);债券上市前，发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润为39.94亿元(2014年度、2015年度及2016年度经审计的合并报表中归属于母公司股东净利润的平均值)，预计不少于该期债券一年利息的1.5倍，发行人在该次发行前的财务指标符合相关规定。

该期债券票面利率簿记建档区间4.20%-5.20%，最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。

该次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要，调整公司债务结构。