智通A股机构动向参考(05.16) | 千金藤素抢风头 恒基达鑫(002492.SZ)时代风口看横琴

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日复盘】

周末出的利好消息比较多，刺激大盘一上来就是高开，但之后的巨大分歧，也让资金有点无所适从，合力减弱之下，集体出现高开走低的现象，好在市场做多的氛围依旧很浓。北向资金净流出-78.26亿元，主要买入中国建筑(601668.SH)、阳光电源(300274.SZ)、长江电力(600900.SH)等。

被各位老师吹得最猛的就是千金藤素，这个题材一度冲上了热搜，起因就是5月10日我国科学家发现千金藤素可抑制新冠病毒复制。题材的逻辑是有瑕疵的，如相关数据只是体外实验结果，而且并非用新冠做实验，离真正药物上市还很遥远。感觉被炒起来的其中一个理由是加拿大一家药企将开展千金藤素的新冠治疗的临床试验研究，预计在下半年正式启动。再从炒作个股看，千金药业(600479.SH)和千金藤素没啥关系，只是名字相似。相对靠谱的云南白药(000538.SZ)旗下大理药业已有2款千金藤素片上市，走势却高开低走，上市公司大理药业(603963.SH)没啥关系却涨停。反正就是一顿乱炒，没涨停的都是坑，而一字涨停的品种一旦情绪消退没有后续接盘也是大坑。这个题材今天把真实生物和君实生物两条新冠药产业链给卷趴下了。看来要等千金藤素退潮之后，相关核酸检测方舱建设类才有机会。

农业板块今天有点超预期，印度禁止小麦出口是导火索。龙头是农发种业(600313.SH)，底部品种有丰乐种业(000713.SZ)，而河化股份(000953.SZ)有化肥尿素兼具新冠中间体题材更值得关注。总体以走趋势为主。

汽车板块方面，主要是往汽配这个方向走，整车出现休整，中通客车(000957.SZ)因为有核酸检测车题材顺利二连板。地产方面因为深圳没有出相关利好，导致深圳本地地产股没啥表现，不过房贷利率下调的利好对整体氛围定了基调，今天发动的主要是北京地产，如京能置业(600791.SH)、大龙地产(600159.SH)，而横琴这个方向也是重点发酵方向。

横琴概念

2021年《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式出台。在《总体方案》中，不仅规划了横琴未来四大重要产业，更规划了“一线放开、二线管住”的特殊管理制度，预计2022年6月完工。根据《方案》，对合作区内企业生产的不含进口料件或者含进口料件在合作区加工增值达到或超过30%的货物，经“二线”进入内地免征进口关税;同时对符合条件的产业企业，减按15%的税率征税，每年少缴纳10%的税点。极大促进了高新技术、高端制造类公司的进驻。

恒基达鑫(002492.SZ)：粤港澳大湾区迎来风口，珠海本地化工仓储龙头，于今年2月在横琴投资成立了一家半导体公司，此外注册成立了多个股权投资基金。

上海复工复产

上海宣布从5月16日起，将分阶段推动复商复市。复商复市的领域主要包括：购物中心、百货商场、超市卖场、便利店、药店等;农贸市场;餐饮、理发和洗染服务逐步有序恢复。主要利好本地的百货餐饮等消费股。

新世界(600628.SH):率先在中华商业第一街试行股份制的从事百货、物业、餐饮的商业企业，打造南京路“最上海”商旅文体联动的体验地，子公司拥有“上海胡庆余堂国药号”注册商标。

【掘金龙虎榜】

徐家汇(002561.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒净买入274万元，买一是知名游资新生代的席位买入3427万元，买二是顶级游资葛老大的席位买入2678万元，当日净买入7488万元，该股今日触及10日线，观察能否二波启动。

基本面分析：公司是上海地区规模最大的百货零售企业之一，旗下徐家汇商城全面引入线下百货集团的供应链资源资源，线上商城将和线下百货全面打通，形成典型的O20运营模式。公司作为上海市首批数字人民币试点单位，与多家银行开展数字人民币业务，现已完成系统对接及交易结算功能。

2021年，公司自营品牌TONYWEAR持续深化存量门店精细化运营，优化升级门店形象，做好门店维护和结构调整，全年新增门店6家;自主开发和产品质检能力不断强化，供应链保障能力与市场需求契合度得到有效磨合。2022年，公司将优化自营品牌TONYWEAR奥莱店与正价店比例，建立奥莱产品供应链，保持门店总量稳步增长。

公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，在徐家汇商圈百货业占有一定市场份额，随着上海企业复产复工的有序推进，各项经营活动也将逐步恢复正常。

【机构调研】

伟星新材(002372.SZ)：近期获汇添富基金、嘉实基金、招商基金、华夏基金等1705家机构密集调研。

基本面分析:增长稳健;一季度公司营收10.1亿元，同增12.2%;归母净利润1.17亿元，同增3.9%。

亮点：优质产品和“星管家”服务模式建立品牌优势，公司通过扁平化销售渠道管理建立了效率优势。在原材料价格上涨，需求偏弱背景下公司仍能维持稳定的毛利率水平，体现了公司的较强的成本转嫁能力。公司推进同心圆战略，防水、净水等新业务快速发展贡献增量。

公司公告称，收购Fast Flow Limited 100%股权已经交割完成。公司表示，通过此次收购，能够推动公司有效融合捷流公司出色的系统集成设计能力与公司强大的产品制造与市场营销实力，做优做强建筑排水排污市场，进一步打开未来排水市场尤其是国内高端住宅项目和大型公建市场发展空间;同时进一步完善公司集成系统设计与服务能力，提升核心竞争力，并加快国际化战略布局。

公司作为家装管道龙头企业，品牌、渠道、技术服务优势明显，零售工程“双轮驱动”稳步推进，持续扩大管道主业竞争力，同时同心圆战略下防水、净水等新业务快速拓展。

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