A股机构动向参考(05.17) | 锂矿拍卖催化新能源 白酒概念四处开花

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日复盘】

今天又是指数上涨的一天，个股情况冷热不均，涨少跌多，总体是题材走弱，赛道股走强。北向资金快速回流，买入59.6亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

成交量在万亿资金以下都是存量博弈，题材和赛道形成跷跷板效应。早段湖南发展(000722.SZ)因为减持利空直接被核到地板，人气股浙江建投(002761.SZ)也很快跌停、导致新华制药(000756.SZ)也扛不住。昨日提到的千金藤素果然就是交智商税的，今天全线走弱。新冠药其它线也受到拖累。房地产整体有所降温，只有浙江地产偏强，主要受到杭州新政刺激。

赛道股的崛起一方面是题材的走弱，另一方面是港股的科技类大涨。还有一个触发因素是斯诺威矿业股权的拍卖，异常火爆，显示出市场对锂矿前景的看好。大块头的赣锋锂业(002460.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)估计也有参与竞拍，无论结果如何，锂矿这个板块明天将持续火爆，弹性品种看丰元股份(002805.SZ)。

汽车板块自然也水涨船高，主要炒的是困境反转，因为国内疫情4月销量特别差，随着情况好转，整车销量5月将逐步恢复，6月及第三季度将迎来触底反弹。底部挖掘的长城汽车(601633.SH)今天再度涨停，论核心竞争力最强的是比亚迪(002594.SZ)，难怪股神巴菲特一直持有。弹性很强的是昨日提到的中通客车(000957.SZ)再度连板。

芯片及光伏这块也同步有资金在介入，芯片类主要看京泉华(002885.SZ)，光伏方面方向是欧洲建筑安装BIPV，欧盟可能计划在所有新建筑上按照太阳能电池板，主要品种有清源股份(603628.SH)、亚玛顿(002623.SZ)。

白酒类近期在怡亚通(002183.SZ)的标杆带动下被市场深入挖掘，虽然会稽山(601579.SH)因为股权转让股东实力不达预期而跌停，但阻挡不了市场的投资热情。所有沾上白酒题材的个股都被资金追捧。

很明显，机构又在开始积极入场，港股的大涨已经奠定了基调，资金重点转向赛道股及白酒类。

锂矿

5月17日上午，成都兴能新材料股份有限公司持有的雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.2857%股权在京东破产拍卖平台进行拍卖，起拍价约为335万元，该拍卖标的已吸引11家企业或个人竞拍，最新竞价超过1.5亿元。斯诺威矿业则拥有德扯弄巴锂矿的探矿权，德扯弄巴锂矿属于甲基卡锂辉石矿区，矿山储量1814万吨，平均品位1.34%，属于特大型锂矿，是川西核心锂矿之一。需要指出的是，虽然锂精矿价格不断上涨，矿山开发环节当前处于超高利润率状态，但是锂资源的开发已经不仅仅是获得收益的问题。

由于澳洲主要矿山资源被锁定，宁德时代等下游巨头已经亲自下场"买矿”，以稳定自身末来几年的原料供应链。

吉翔股份(603399.SH):子公司永杉锂业拟规划建设4.5万吨/年锂盐生产基地，全部项目拟在3年内全部建成投产，拟以增资扩股的方式引进战略投资人巴斯夫杉杉和蜂巢能源。

白酒

6月1日，白酒“新国标”正式实施，“新国标”于去年5月发布，对白酒、调香白酒等做出准确定义，对品类特点进行清晰化表达。在两项新国标中，增加了调香白酒的定义，新国标将调香白酒从白酒分类中剔除，明确其属于配制酒。

岩石股份(600696.SH)：旗下有三家白酒资产，贵州高酱酒业、江西章贡酒业及州贵酒云电子商务，拥有子品牌上海军酒、贵酒匠和多个酱香酒系列，拟改名上海贵酒。

巨力索具(002342.SZ)：持股刘伶醉22.15%，已经形成发酵池5000个，2座万吨地下藏酒库，百亩万坛藏酒林，5万吨全自动智能生产线。

【掘金龙虎榜】

盘江股份(600395.SH)：多主力现身龙虎榜，机构席位与游资产生分歧，卖出1838万元，沪股通对倒净卖出665万元，买二是知名游资的席位买入2187万元，买四是知名游资苏南帮的席位买入1838万元，当日净买入280万元，该股今日连板，注意前期高点10.66元附近的抛压。

基本面分析：Q1 实现营业收入 28.68 亿元，同比上升 63.7%；归母净利润 4.79 亿元，同比上升 130.6%，一季度公司煤炭平均价格 942.01 元/吨(同比增长 45.03%)，处于较高水平。

定增募资推进煤电一体化项目。公司通过非公开发行股票募集资金 35 亿元，投资建设盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目。该项目利用自身煤炭资源优势，大力发展煤电一体化项目，促进煤炭清洁高效利用，采用国内先进的超超临界二次再热技术，煤耗 269.88 克标准煤/千瓦时，技术水平先进。

煤炭产能产量均实现大幅增长。截止 2021 年年底，公司煤炭产能提升至2100 万吨/年，较上年增加 500 万吨/年，增长 31.3%。煤炭生产方面，8 对生产矿井全年生产原煤 1600 万吨，较上年增加 364 万吨，增长29.4%。公司预计 2022 年公司原煤产量 1465 万吨，到“十四五”末，煤炭产能达到 2520 万吨/年。

公司参股(19.16%)的贵州岩博酒业公司是白酒品牌，其名称为“人民小酒”，22年3月底，岩博酒业二期10000吨扩建项目四月正式启动。

【机构调研】

赣锋锂业(002460.SZ)：近期获易方达基金、朱雀基金、招商基金、南方基金等819家机构密集调研。

基本面分析:公司Q1实现营业收入53.65亿元，同比增长233.91%，实现归母净利润35.25亿元，同比增长640.41%。锂盐产品售价大幅上涨，Q1毛利率环比提升 41.42%至 66.65%。

亮点：公司持续布局优质锂资源；2022年以来，公司与青海省海西州签订战略框架协议，提高海西州锂资源开发产能；对上海聚锦归进行可转债投资，到期可获得旗下松树岗钽铌矿；收购的马里Goulamina锂矿交易完成Goulamina项目一期产能规划更新至年产50.6万吨锂精矿，二期产能更新至年产83.1万吨锂精矿；对合资公司RIM旗下 Mt Marion 锂辉石项目产能进行升级改造，锂精矿产能预计在2022 年4月前将增加至6万吨/年，2022年底前扩张至90万吨/年，公司原料自给率显著提升。

公司计划到2025年形成年产30万吨LCE的锂产品供应能力，未来形成不低于60万吨LCE 的锂产品供应能力。江西的年产5万吨锂电新能源材料项目以及宜春的0.7 万吨金属锂及锂材项目即将投建。公司积极推进中游锂盐项目放量，未来成长可期。

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