野村：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价降至455港元

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，下调2022/23年收入预测7%/4%，同期每股盈利预测下调12%/2%，目标价由500港元降至455港元。

报告中称，公司22Q1收入及经调整纯利均逊于市场预期，主因国际游戏用户支出正常化，令收入按季跌24%。但该行仍对国际游戏保持看法正面，因过去数年收购大量高质量游戏IP。并相信以视频云、腾讯会议、微信等SaaS产品实力，在云端市场仍处于有利定位，具备长期可确定变现能力。增值服务若持续增长，将成为微信广告另一长期增长动力。